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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 46 项
建仓 3
增持 14
减持 26
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$8.1M
229,637
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$7.6M
708,503
+2%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.8M
1,444,032
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.6M
839,924
+5%
增持
MUB
ISHARES TR
+$877.3K
98,656
+7%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$625.1K
480,307
-5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$573.1K
4,848
-3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$560.3K
77,630
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$549.4K
274,059
-2%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$516.2K
153,722
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$376.3K
34,752
+1%
清仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$258.5K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$243.4K
120,421
-5%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$223.9K
967
建仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$216.7K
1,273
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$215.7K
18,031
+2%
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$209.3K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$206.7K
187,953
-3%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$206.4K
0
-100%
建仓
LNC
LINCOLN NATL CORP IND
+$205.5K
5,096
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$204.5K
503,260
-4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$184.1K
19,179
-3%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$183.1K
13,850
-3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$174.2K
3,159
-15%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$166.8K
19,048
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$112.8K
2,417
-0%
增持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$97.7K
87,843
+4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$66.5K
1,802
+3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$62.3K
10,572
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$57.7K
34,174
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$54.7K
2,556
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$51.2K
2,009
-27%
减持
EMB
ISHARES TR
+$49.9K
22,876
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$43.6K
2,700
+13%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.3K
20,078
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$37.5K
1,996
-0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$36.7K
8,203
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$28.6K
3,965
+1%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$22.2K
74,083
-1%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$21.8K
85,827
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$19.0K
219
-2%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$15.1K
7,240
-7%
减持
HYLB
DBX ETF TR
+$8.9K
69,234
-0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$8.7K
5,358
+4%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$7.3K
4,216
-3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.1K
7,719
+0%