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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 44 项
建仓 2
增持 15
减持 24
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$21.6M
1,352,689
+23%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$16.7M
6,727
-97%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$11.7M
229,187
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$2.3M
294,114
+4%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.2M
508,542
-5%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.8M
780,830
+2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.3M
34,417
-4%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$1.3M
77,475
-7%
减持
TSLA
TESLA INC
-$820.2K
5,259
-3%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$798.4K
1
增持
IEMG
ISHARES INC
+$595.6K
163,725
+4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$550.5K
19,634
-4%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$541.5K
13,487
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$482.9K
201,823
-10%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$478.2K
532,047
+2%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$328.1K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$263.7K
129,485
-7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$261.8K
2,121
-14%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$243.9K
2,487
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$229.4K
3,713
-6%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$214.8K
19,366
+0%
清仓
NKE
NIKE INC
-$204.6K
0
-100%
清仓
SUSB
ISHARES TR
-$204.2K
0
-100%
增持
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$183.6K
89,101
+6%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$150.7K
2,153
-25%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$145.2K
75,636
+5%
增持
EMB
ISHARES TR
+$108.4K
23,381
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$107.1K
2,049
-1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$69.6K
34,513
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$69.4K
224
-27%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$68.9K
70,360
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$67.3K
93,930
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$57.3K
2,110
-4%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$54.0K
1,448
-5%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$53.2K
18,237
+3%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$50.3K
670,778
-1%
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$37.3K
38,178
-0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$27.8K
8,105
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$22.3K
1,718
-6%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$21.8K
20,020
+0%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$18.1K
3,945
+1%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$7.0K
4,354
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$6.3K
11,537
-2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.0K
3,308
-3%