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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 67 项
建仓 21
增持 19
减持 23
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$83.2M
1,097,152
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$79.1M
239,160
-82%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$7.3M
235,507
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.0M
767,462
+8%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.2M
677,586
+5%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.0M
284,071
-0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.3M
224,625
-3%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$1.2M
3,138
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$1.1M
3,000
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.1M
35,954
-2%
建仓
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$1.0M
3,615
清仓
MUNI
PIMCO ETF TR
-$938.9K
0
-100%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$932.4K
157,807
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$854.8K
139,061
-2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$827.2K
535,870
+295%
减持
TSLA
TESLA INC
+$796.7K
5,406
-2%
建仓
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$760.7K
3,000
建仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$703.6K
2,000
建仓
ECL
ECOLAB INC
+$703.0K
3,000
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$698.5K
83,239
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$590.3K
34,803
-6%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$516.1K
6,000
建仓
OKE
ONEOK INC NEW
+$509.8K
5,078
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$501.1K
4,510
+199%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$499.9K
3,000
建仓
ZTS
ZOETIS INC
+$488.8K
3,000
建仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$479.2K
2,000
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$456.2K
3,000
建仓
TGT
TARGET CORP
+$405.5K
3,000
建仓
EMR
EMERSON ELEC CO
+$371.8K
3,000
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$347.7K
39,596
-0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$346.0K
524,112
+200%
建仓
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$339.3K
3,000
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$305.4K
5,158
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$292.7K
1,000
清仓
HYMB
SPDR SER TR
-$270.4K
0
-100%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$246.1K
1,702
清仓
FLEE
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$225.8K
0
-100%
建仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$222.0K
3,000
建仓
WMT
WALMART INC
+$216.8K
2,400
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$200.1K
0
-100%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$169.7K
19,288
-4%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$148.0K
17,725
-3%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$139.0K
84,046
-0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$127.2K
20,411
-4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$125.3K
11,796
-5%
增持
MUB
ISHARES TR
+$117.1K
92,320
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$89.3K
3,967
-6%
增持
EMB
ISHARES TR
-$48.6K
22,571
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$45.7K
2,742
-3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$38.3K
72,320
+1%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$36.5K
8,080
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$33.6K
2,079
-5%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$32.6K
6,647
+5%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$26.7K
3,417
-6%
减持
NKE
NIKE INC
-$23.1K
2,704
-2%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$22.5K
20,013
+179%
增持
HYLB
DBX ETF TR
-$20.6K
68,587
+1%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$12.3K
38,359
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$10.6K
3,924
+1%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$8.7K
975
-0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.5K
2,198
-2%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$3.9K
8,267
+3%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$2.8K
6,776
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$971
2,471
-2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$354
14,058
-4%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$111
4,405
+8%
