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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 44 项
建仓 1
增持 23
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$6.8M
647,265
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.5M
1,298,339
+3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.5M
709,201
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.4M
284,467
+1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.1M
86,194
-1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$994.1K
174,640
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$974.9K
230,857
+3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$903.8K
142,255
+2%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$834.2K
156,725
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$490.8K
21,263
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$471.5K
89,980
+4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$436.0K
233,026
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$365.3K
37,123
-3%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$363.1K
135,558
-6%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$354.9K
18,222
+3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$264.0K
20,007
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$263.8K
36,537
-0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$222.8K
14,704
-1%
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$221.7K
0
-100%
建仓
SUSB
ISHARES TR
+$200.3K
8,024
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$196.8K
71,655
+3%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$193.7K
1,518
-36%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$143.9K
12,366
+0%
增持
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$140.4K
84,059
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$118.5K
2,187
-5%
增持
EMB
ISHARES TR
+$117.3K
22,250
+1%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$107.2K
68,212
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$105.7K
4,228
-0%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$96.1K
37,959
+3%
减持
TSLA
TESLA INC
-$82.2K
5,544
-25%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$43.8K
3,902
+1%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$36.0K
7,951
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$31.7K
3,649
+9%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$31.5K
1,960
+900%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$28.5K
4,068
+5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$26.4K
2,529
-3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$26.1K
2,237
-9%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$24.4K
2,071
-28%
减持
FLEE
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$19.0K
7,438
-12%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$14.9K
977
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$13.8K
2,826
-9%
减持
NKE
NIKE INC
-$10.1K
2,769
-12%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.8K
7,175
-7%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$4.3K
6,772
+1%
