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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 49 项
建仓 3
增持 15
减持 28
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$7.3M
640,342
+2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.1M
248,110
-4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.8M
1,223,551
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.9M
665,727
+4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$986.2K
281,233
-1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$830.2K
177,784
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$795.1K
3,254
-38%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$777.0K
41,456
-6%
减持
TSLA
TESLA INC
-$569.8K
7,422
-2%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$399.2K
37,813
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$390.4K
144,527
-8%
增持
MUB
ISHARES TR
+$349.3K
84,027
+5%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$330.9K
88,216
-5%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$315.7K
17,518
+4%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$279.6K
0
-100%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$275.0K
0
-100%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$262.6K
154,664
+1%
建仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$229.3K
2,400
建仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$217.3K
1,273
建仓
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$211.3K
7,240
清仓
SUSB
ISHARES TR
-$211.1K
0
-100%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$189.3K
142,863
+2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$157.1K
20,407
-2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$143.9K
14,768
-4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$117.6K
20,773
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$107.2K
2,440
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$75.7K
3,308
-1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$75.1K
69,371
+3%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$70.5K
13,617
-1%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$69.0K
3,776
-27%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$63.4K
234,893
-4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$56.0K
302
-31%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$54.0K
12,483
+8%
减持
NKE
NIKE INC
-$49.2K
3,165
-1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$46.6K
2,200
-26%
减持
FLEE
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$43.4K
8,438
-19%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$41.6K
3,856
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$29.3K
4,591
-8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$27.0K
2,521
-5%
增持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$23.3K
80,125
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$21.3K
7,858
+0%
增持
EMB
ISHARES TR
+$16.4K
21,652
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$14.7K
380
-14%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$14.3K
2,872
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$11.2K
1,705
-1%
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$7.0K
35,648
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$6.3K
8,527
+1%
减持
HYLB
DBX ETF TR
+$4.5K
69,464
-0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.8K
3,311
+1%