小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 46 项
增持 17
减持 25
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$4.3M
261,569
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.0M
626,333
+5%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$1.5M
92,703
-5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.4M
246,858
-7%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$881.7K
279,657
-0%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$727.3K
181,954
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$660.1K
611,944
+4%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$540.3K
161,055
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$500.1K
1,143,293
+5%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$491.7K
0
-100%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$357.9K
15,400
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$350.3K
38,111
-3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$314.7K
14,703
+24%
增持
MUB
ISHARES TR
-$264.1K
78,078
+1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$235.9K
21,121
-3%
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$233.3K
37,081
-7%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$232.4K
5,171
-7%
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$226.4K
0
-100%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$225.9K
21,523
-0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$220.7K
139,188
-0%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$203.6K
0
-100%
清仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$200.6K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$170.9K
44,085
-0%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$153.1K
78,460
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$127.8K
5,532
-2%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$118.3K
149,544
+2%
减持
EMB
ISHARES TR
-$110.4K
21,498
-1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$89.9K
2,822
+39%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$72.1K
3,806
-14%
减持
NKE
NIKE INC
-$70.4K
3,214
-6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$67.7K
68,050
+0%
减持
HYLB
DBX ETF TR
-$60.5K
71,147
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$56.5K
2,300
+0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$40.4K
7,758
-10%
增持
MUNI
PIMCO ETF TR
+$36.2K
17,823
+8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$32.8K
2,685
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$29.4K
453
-15%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$29.3K
16,731
+0%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$24.9K
39,643
-1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$17.9K
2,414
+0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$17.2K
7,712
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$15.3K
11,699
+9%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$9.7K
3,306
-0%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$8.0K
10,595
+8%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$4.9K
5,817
+6%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$4.2K
4,941
+4%