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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 46 项
建仓 5
增持 18
减持 23
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$6.7M
267,063
-3%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$4.5M
279,669
+30%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.4M
589,856
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.2M
1,090,643
+4%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$2.0M
7,544
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
163,472
-24%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.7M
146,787
+29%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.4M
11,819
+407%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.2M
44,300
-0%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$838.0K
185,662
-8%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$507.0K
265,076
-6%
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$491.7K
2,743
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$458.6K
596,740
+2%
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$412.3K
39,985
-16%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$380.0K
16,725
-36%
建仓
HPQ
HP INC
+$378.5K
12,324
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$238.4K
39,458
-7%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$236.6K
67,974
+8%
建仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$226.4K
2,400
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$200.6K
975
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$173.8K
2,299
+9%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$164.8K
39,899
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$145.3K
5,623
-2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$124.7K
98,074
-4%
增持
MUB
ISHARES TR
+$120.5K
77,487
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$119.4K
21,596
-2%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$110.3K
8,587
-21%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$105.4K
5,557
-3%
增持
EMB
ISHARES TR
+$98.3K
21,776
+5%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$82.7K
5,473
-22%
增持
AAPL
APPLE INC
+$78.8K
2,027
+6%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$72.9K
71,664
+4%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$57.9K
9,770
-19%
减持
NKE
NIKE INC
-$49.6K
3,422
-2%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$45.1K
10,776
+5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$42.9K
2,738
-0%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$42.4K
21,793
-3%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$32.5K
139,584
-1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$15.0K
4,415
+1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$14.1K
530
-3%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$11.8K
7,669
+1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$11.3K
2,405
+0%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$7.2K
4,771
+1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$5.9K
15,915
-6%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.1K
3,307
+1%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$2.3K
79,263
-1%