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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 48 项
建仓 6
增持 20
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$8.5M
68,004
-75%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$7.2M
199,845
+106%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$6.5M
568,975
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.3M
181,223
+115%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$5.9M
333,211
-39%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9M
198,739
+116%
建仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
+$3.7M
39,914
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.5M
268,785
+7%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$2.9M
102,391
+132%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$2.1M
153,889
-30%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
15,347
-76%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
20,189
+89%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.6M
102,193
-1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
15,314
+94%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.5M
56,103
+131%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$1.5M
14,054
-68%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.3M
44,500
-0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.1M
3,441
-69%
减持
HYLB
DBX ETF TR
-$1.1M
76,611
-29%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$1.0M
20,609
-50%
增持
MUB
ISHARES TR
+$949.5K
66,651
+15%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$847.6K
40,269
+3%
清仓
BCI
ABRDN ETFS
-$819.5K
0
-100%
建仓
MUNI
PIMCO ETF TR
+$815.3K
15,869
减持
EMB
ISHARES TR
-$747.8K
18,104
-37%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$656.0K
1,020,659
+0%
建仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$530.2K
8,695
清仓
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$434.3K
0
-100%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$399.8K
44,331
+27%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$384.4K
6,169
-55%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$375.5K
5,792
+12%
清仓
IWN
ISHARES TR
-$353.9K
0
-100%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$349.6K
1,458
清仓
IWO
ISHARES TR
-$347.1K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$342.1K
2,742
-43%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$327.1K
571,038
-1%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$294.9K
0
-100%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$293.2K
82,383
-18%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$226.9K
21,880
-1%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$219.4K
2,508
建仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$218.6K
4,444
增持
NKE
NIKE INC
+$194.5K
3,623
+31%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$61.9K
4,361
+1%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$47.8K
7,566
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$26.5K
10,077
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$25.7K
1,630
+14%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$20.7K
6,091
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.8K
3,268
+1%
