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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 42 项
建仓 1
增持 21
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$4.3M
580,644
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.3M
547,591
-8%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$4.1M
1,018,759
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.0M
272,191
-22%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.7M
84,367
+77%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
92,018
+67%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.6M
221,417
-4%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.4M
97,072
+53%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
251,291
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.2M
44,501
+129%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.2M
578,920
-0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.1M
57,707
-15%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$919.7K
103,221
-0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$677.1K
41,576
-22%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$641.0K
63,736
-17%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$554.2K
44,156
+61%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$538.2K
24,253
+94%
减持
HYLB
DBX ETF TR
-$435.3K
107,633
-11%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$404.5K
7,874
+37%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$400.7K
10,693
+41%
清仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$399.0K
0
-100%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$375.9K
100,408
-8%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$338.5K
4,827
+72%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$325.7K
38,913
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$324.8K
44,700
+0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$311.6K
11,138
-22%
减持
BCI
ABRDN ETFS
-$261.4K
29,607
-18%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$257.9K
546
增持
EMB
ISHARES TR
-$161.2K
28,706
+0%
减持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$113.7K
20,701
-22%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$103.8K
5,754
+0%
减持
IWN
ISHARES TR
-$90.1K
2,745
-16%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$82.1K
5,150
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$81.1K
22,169
+1%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$80.1K
34,949
+5%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$66.6K
10,037
+5%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$65.1K
13,701
-8%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$39.7K
7,474
+1%
减持
IWO
ISHARES TR
-$37.5K
1,680
-10%
减持
IVW
ISHARES TR
-$27.3K
5,098
-5%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$12.1K
3,240
+1%
增持
—
EASTSIDE DISTILLING INC
-$6.5K
16,418
+3%