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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 46 项
建仓 3
增持 32
减持 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$6.1M
235,363
+2%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7M
394,653
+96%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.6M
1,002,245
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.6M
41,918
+238%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$1.6M
634,508
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.5M
57,191
-18%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$816.3K
103,498
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$565.5K
243,973
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$538.6K
585,806
+1%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$479.1K
1,756
减持
EMB
ISHARES TR
-$428.6K
29,690
-3%
建仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$380.1K
4,900
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$312.6K
35,296
-6%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$304.1K
21,414
+170%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$228.4K
13,788
+46%
建仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$217.8K
3,807
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$186.8K
19,880
+15%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$172.7K
2,232
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$147.7K
5,241
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$133.7K
92,357
+104%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$122.6K
581,028
+4%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$84.4K
130,167
+2%
减持
NKE
NIKE INC
-$78.4K
2,380
-1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$77.8K
21,803
+8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$74.0K
36,908
-2%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$70.5K
3,451
+5%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$68.6K
9,711
+0%
增持
BCI
ABRDN ETFS
+$65.2K
50,186
+5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$60.3K
1,243
-13%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$50.9K
17,216
-2%
增持
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$48.5K
120,237
+8%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$46.5K
12,820
+15%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$43.1K
4,712
+27%
增持
IWO
ISHARES TR
-$36.4K
1,919
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$35.8K
5,755
+4%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$30.6K
973
+0%
减持
IWN
ISHARES TR
-$27.7K
3,664
-2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$26.3K
7,347
+0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$19.8K
61,651
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$18.7K
40,315
+8%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$17.6K
5,129
+4%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$17.4K
3,203
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$12.5K
6,164
+3%
增持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$8.7K
30,049
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$5.7K
2,224
+3%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$4.4K
4,274
+0%