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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
21Q2 调仓
2021-03-31 → 2021-06-30 · 共 41 项
建仓 1
增持 25
减持 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$9.4M
238,594
+4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.0M
884,195
+10%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$4.7M
555,681
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.3M
500,643
+12%
建仓
BCI
ETFS TR
+$1.3M
50,754
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.3M
102,082
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.2M
2,249
+7%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$1.2M
627,414
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
216,136
-3%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$1.1M
61,396
-27%
增持
MUB
ISHARES TR
+$570.6K
66,043
+7%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$556.1K
228,249
+0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$510.4K
7,356
+6%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$430.6K
17,915
-11%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$379.7K
37,214
+3%
增持
EMB
ISHARES TR
+$289.1K
29,673
+6%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$269.5K
6,696
+3%
增持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$257.5K
105,404
+6%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$236.7K
19,466
+0%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$227.9K
125,440
+28%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$206.3K
35,441
+4%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$202.2K
35,206
+7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$107.0K
5,527
-3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$89.6K
10,319
+10%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$78.7K
8,961
-1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$74.4K
3,227
+3%
减持
IWN
ISHARES TR
-$56.9K
3,725
-12%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$46.9K
14,601
+6%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.4K
44,774
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$34.1K
4,602
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$24.3K
2,280
-3%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$23.1K
4,200
+1%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$22.9K
7,192
+1%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$21.3K
970
+0%
减持
IWO
ISHARES TR
+$15.7K
1,761
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$6.9K
1,611
-9%
减持
IVW
ISHARES TR
+$6.0K
6,636
-5%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$4.4K
9,044
-1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.9K
3,362
-0%
增持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$2.1K
30,341
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.1K
12,065
+0%
