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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
20Q4 调仓
2020-09-30 → 2020-12-31 · 共 46 项
建仓 6
增持 30
减持 9
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$7.5M
514,849
+5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$4.5M
2,137
+173%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.3M
729,636
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.0M
233,276
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$3.4M
650,106
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.7M
408,499
+9%
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.3M
20,526
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.8M
237,522
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.6M
97,591
+4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.6M
227,236
-18%
增持
IVW
ISHARES TR
+$1.1M
6,847
+229%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$884.9K
21,399
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$532.6K
32,828
+14%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$528.5K
6,726
+16%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$488.2K
35,153
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$410.3K
5,836
+10%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$331.2K
2,496
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$296.3K
5,623
+24%
建仓
PINS
PINTEREST INC
+$262.9K
3,990
增持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$260.4K
92,304
+1%
清仓
SUB
ISHARES TR
-$255.4K
0
-100%
增持
HYLB
DBX ETF TR
+$215.2K
93,589
+1%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$211.4K
1,200
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$210.9K
81,884
+5%
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$205.4K
968
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$201.1K
51,732
-15%
增持
EMB
ISHARES TR
+$199.4K
26,162
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$194.4K
6,671
+4%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$185.3K
30,265
+8%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$169.2K
8,881
+23%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$165.1K
11,286
-21%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$160.5K
3,263
-2%
增持
IWN
ISHARES TR
+$150.7K
4,339
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$127.5K
57,913
+1%
增持
IWO
ISHARES TR
+$126.5K
1,856
+1%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$78.6K
8,856
-16%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$71.8K
1,886
+9%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$70.0K
13,187
+5%
建仓
PAYS
PAYSIGN INC
+$69.9K
15,072
增持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$66.0K
29,343
+6%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$65.5K
8,678
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$59.1K
7,116
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$50.6K
4,733
+1%
减持
NKE
NIKE INC
+$44.0K
3,040
-1%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$35.0K
5,686
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.2K
3,365
+1%
