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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
20Q3 调仓
2020-06-30 → 2020-09-30 · 共 40 项
建仓 1
增持 19
减持 18
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
HYLB
DBX ETF TR
+$4.5M
92,669
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.5M
241,936
-3%
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$4.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.4M
489,788
+7%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.3M
680,627
+6%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.8M
375,666
+6%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.5M
94,270
+4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$1.2M
666,775
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$851.1K
276,045
-4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$758.4K
234,750
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$492.5K
782
+10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$287.7K
21,333
+4%
增持
MUB
ISHARES TR
+$252.2K
57,448
+3%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$235.7K
77,878
+5%
清仓
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
-$235.4K
0
-100%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$167.1K
35,342
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$133.8K
5,796
-0%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$123.7K
28,047
+7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$98.9K
5,290
-2%
增持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$88.3K
91,132
+3%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$69.7K
28,790
-1%
增持
EMB
ISHARES TR
+$66.4K
25,548
+1%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$65.2K
60,786
-6%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$44.7K
6,401
-6%
增持
SUB
ISHARES TR
+$43.1K
2,363
+20%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$41.6K
7,230
+1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$38.9K
3,317
-2%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$37.9K
12,606
+2%
减持
IVW
ISHARES TR
-$28.4K
2,078
-15%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$25.6K
4,549
+2%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$24.6K
14,283
-4%
减持
IWO
ISHARES TR
+$24.1K
1,831
-1%
增持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$24.0K
27,574
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$22.4K
7,061
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$20.8K
4,697
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$5.2K
8,505
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
1,734
-7%
减持
HYMB
SPDR SER TR
+$2.8K
10,524
-0%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.4K
3,319
-1%
减持
IWN
ISHARES TR
-$164
4,238
-2%
