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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
20Q2 调仓
2020-03-31 → 2020-06-30 · 共 40 项
建仓 2
增持 19
减持 18
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$10.3M
250,438
-3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$5.3M
459,816
+5%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$3.7M
671,877
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
288,885
-2%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.6M
237,117
+3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.2M
90,304
-0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
64,556
+4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$737.9K
20,542
+5%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$567.9K
714
-1%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$563.3K
354,131
-3%
增持
EMB
ISHARES TR
+$541.0K
25,331
+10%
增持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$454.5K
88,557
+11%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$446.0K
642,226
-3%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$402.2K
35,410
+1%
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$333.9K
7,012
增持
JNK
SPDR SER TR
+$318.2K
41,070
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$293.1K
5,424
+1%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$292.2K
1,867
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$264.8K
5,819
-0%
增持
IWN
ISHARES TR
+$214.9K
4,321
+72%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$213.1K
3,377
+10%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$206.5K
26,207
+2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$162.0K
29,142
-3%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$135.4K
6,820
-3%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$134.9K
10,567
+26%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$87.2K
7,145
+14%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$81.1K
12,372
-22%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$77.5K
8,485
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$76.5K
14,816
+8%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$68.7K
74,500
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
+$63.1K
2,451
-9%
增持
NKE
NIKE INC
+$57.0K
3,075
+4%
清仓
—
UNITED STATES OIL FUND LP
-$47.4K
0
-100%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$35.8K
4,637
+1%
减持
IWO
ISHARES TR
+$28.3K
1,844
-17%
减持
MUB
ISHARES TR
-$25.7K
55,526
-2%
减持
BKLN
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T
+$12.8K
26,952
-2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.2K
3,355
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$4.1K
4,467
-16%
减持
SUB
ISHARES TR
+$201
1,969
-1%
