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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
20Q1 调仓
2019-12-31 → 2020-03-31 · 共 40 项
建仓 2
增持 20
减持 15
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$7.9M
436,861
+5%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$7.0M
257,008
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$5.4M
671,185
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.2M
293,289
+6%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$2.2M
231,057
+3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$2.2M
90,405
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.8M
365,037
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.2M
35,081
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.0M
62,021
+11%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$953.8K
19,538
+1%
清仓
BIL
SPDR SERIES TRUST
-$777.3K
0
-100%
减持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
-$737.0K
25,776
-21%
减持
EMB
ISHARES TR
-$667.1K
23,021
-9%
减持
JNK
SPDR SER TR
-$640.1K
40,494
-1%
减持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
-$605.1K
79,653
-6%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$592.7K
659,499
-1%
建仓
HYMB
SPDR SER TR
+$460.6K
8,418
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$409.7K
75,307
-9%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$396.3K
5,846
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$379.2K
5,352
-2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$223.1K
56,928
-3%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$216.7K
5,332
+6%
清仓
USMV
ISHARES TR
-$205.3K
0
-100%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$204.6K
0
-100%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$152.6K
3,067
-1%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$146.0K
15,837
+72%
减持
IVW
ISHARES TR
-$132.7K
2,699
-10%
减持
NKE
NIKE INC
-$106.5K
2,955
-15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$101.0K
719
+2%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$100.4K
8,430
+13%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$89.7K
6,995
+39%
增持
IWO
ISHARES TR
-$89.0K
2,233
+8%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FD INC
+$76.2K
13,718
+13%
增持
BKLN
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T
-$63.2K
27,500
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$58.1K
30,142
+26%
建仓
—
UNITED STATES OIL FUND LP
+$47.4K
11,261
增持
IEMG
ISHARES INC
+$21.4K
6,248
+45%
增持
IWN
ISHARES TR
-$15.2K
2,514
+46%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.5K
3,408
+0%
增持
SUB
ISHARES TR
-$104
1,996
+0%