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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
19Q4 调仓
2019-09-30 → 2019-12-31 · 共 39 项
建仓 3
增持 20
减持 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.5M
259,383
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$2.3M
414,238
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$1.4M
631,250
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$995.0K
664,150
+3%
建仓
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$777.3K
8,502
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$733.1K
223,550
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$698.9K
349,826
+3%
减持
VIG
VANGUARD GROUP
+$326.8K
92,338
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$307.0K
36,222
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$303.2K
55,757
-1%
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$231.4K
4,305
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$222.7K
19,375
-0%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$204.6K
1,200
增持
JNK
SPDR SERIES TRUST
+$197.4K
40,866
+4%
增持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$147.0K
84,470
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$133.4K
23,940
+2%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$119.9K
275,505
-7%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$118.6K
6,020
-1%
增持
EMB
ISHARES TR
+$68.3K
25,251
+1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$60.1K
82,764
+1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$57.1K
5,035
+2%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$51.8K
3,088
+0%
增持
BKLN
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
+$48.1K
27,426
+7%
增持
IWO
ISHARES TR
+$45.3K
2,064
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.5K
5,031
-0%
增持
—
SIRIUS XM HLDGS INC
+$35.9K
40,103
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
+$32.4K
58,437
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$31.6K
4,600
+1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.6K
9,234
-1%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$22.3K
5,633
+6%
减持
NKE
NIKE INC
+$21.3K
3,465
-1%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$21.3K
32,538
+2%
减持
IVW
ISHARES TR
+$19.6K
2,986
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$11.2K
5,464
-7%
减持
IWN
ISHARES TR
+$9.3K
1,722
-3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$7.0K
7,428
-1%
减持
USMV
ISHARES TR
+$3.5K
3,130
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FD INC
-$380
12,131
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$1
3,393
+1%
