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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
19Q3 调仓
2019-06-30 → 2019-09-30 · 共 37 项
增持 14
减持 22
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$1.8M
647,881
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.6M
228,718
-10%
减持
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
-$1.5M
82,600
-33%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$1.4M
411,839
+2%
增持
JNK
SPDR SERIES TRUST
+$1.3M
39,351
+42%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$978.7K
340,395
+3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$712.8K
263,230
-0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$444.6K
296,653
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$235.8K
58,056
-4%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$200.2K
0
-100%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$197.6K
642,773
+2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$92.3K
56,135
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$85.6K
36,142
-3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$68.6K
19,407
-0%
减持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
-$66.2K
32,016
-4%
减持
IVW
ISHARES TR
-$50.1K
3,103
-9%
减持
VIG
VANGUARD GROUP
-$46.6K
93,528
-4%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$45.7K
23,390
+4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$43.3K
7,466
-0%
减持
IWN
ISHARES TR
-$42.9K
1,776
-16%
减持
EMB
ISHARES TR
-$35.2K
24,918
-1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$34.7K
3,086
-4%
减持
IWO
ISHARES TR
-$34.6K
2,059
-4%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$30.5K
81,927
-0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$22.6K
5,046
-6%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FD INC
+$18.5K
12,120
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$16.3K
6,098
-2%
减持
NKE
NIKE INC
+$15.0K
3,511
-6%
减持
USMV
ISHARES TR
-$14.2K
3,148
-10%
增持
BKLN
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
+$7.2K
25,575
+2%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$6.8K
4,536
+1%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9K
9,352
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$5.5K
4,913
+2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$4.7K
1,988
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$4.2K
5,889
-1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$2.2K
3,363
-1%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$68
5,301
+1%