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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
18Q4 调仓
2018-09-30 → 2018-12-31 · 共 42 项
建仓 7
增持 13
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$6.9M
264,409
+0%
清仓
—
VANECK VECTORS ETF TR
-$5.1M
0
-100%
建仓
EMLC
VANECK VECTORS ETF TR
+$5.0M
150,794
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$3.1M
391,429
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
-$2.3M
631,431
+6%
清仓
—
VANECK VECTORS ETF TR
-$2.1M
0
-100%
建仓
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$1.8M
30,279
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.5M
268,649
+6%
减持
VIG
VANGUARD GROUP
-$1.5M
103,113
-1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$833.6K
36,426
-8%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$590.9K
19,136
-0%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FD INC
+$590.6K
11,569
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$456.3K
9,258
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$436.3K
318,434
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$395.2K
60,040
-7%
建仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$375.1K
5,442
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$358.5K
56,514
+14%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$339.8K
7,952
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$327.0K
220,702
+4%
增持
IVE
ISHARES TR
-$293.7K
24,224
+2%
建仓
HYMB
SPDR SERIES TRUST
+$278.6K
4,968
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$272.3K
4,755
-19%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$255.8K
7,293
+1%
建仓
IWN
ISHARES TR
+$250.5K
2,329
清仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$231.1K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$231.1K
0
-100%
减持
EMB
ISHARES TR
-$218.8K
23,704
-5%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$195.3K
75,198
-4%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$185.1K
3,046
-11%
减持
—
SPDR SERIES TRUST
-$127.5K
45,438
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
-$101.5K
3,501
-1%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$72.5K
619,118
-1%
减持
NKE
NIKE INC
-$70.3K
4,967
-4%
减持
BKLN
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
-$49.9K
23,026
-3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$49.7K
7,579
-1%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$46.6K
4,470
-2%
增持
—
SIRIUS XM HLDGS INC
-$24.5K
40,102
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$15.7K
20,639
+15%
增持
IWO
ISHARES TR
+$15.2K
2,190
+34%
清仓
—
CAMBER ENERGY INC
-$9.0K
0
-100%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$681
3,504
-1%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$327
5,227
+7%