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HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002035533
持仓数
73
前50大市值合计
$308.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 92 项
建仓 13
增持 30
减持 30
清仓 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
CORZ
CORE SCIENTIFIC INC NEW
-$13.5M
0
-100%
建仓
KAMO
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$11.7M
466,877
清仓
CORZW
CORE SCIENTIFIC INC NEW
-$5.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$4.5M
356,364
-20%
增持
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$4.0M
247,357
+22%
减持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
-$4.0M
9,205
-90%
减持
FLHY
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$3.8M
8,846
-95%
减持
TMB
THORNBURG ETF TR
-$3.8M
8,716
-94%
减持
WMT
WALMART INC
+$3.3M
878,404
-4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$3.1M
33,472
+15%
增持
KHPI
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$2.7M
580,088
+20%
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.5M
4,208
+570%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$2.3M
10,504
+649%
清仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
-$1.6M
0
-100%
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.5M
12,065
减持
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$1.3M
595,668
-35%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$1.1M
5,185
建仓
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$1.0M
9,543
增持
ITOT
ISHARES TR
+$907.0K
34,560
+19%
增持
IEF
ISHARES TR
+$727.3K
12,044
+170%
建仓
IBB
ISHARES TR
+$719.1K
4,261
减持
ITA
ISHARES TR
-$649.5K
9,148
-27%
减持
HYG
ISHARES TR
-$524.0K
8,131
-44%
清仓
FLBL
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$523.9K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
-$512.6K
1,464
-44%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$476.6K
3,991
建仓
IWM
ISHARES TR
+$475.8K
1,933
清仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$456.8K
0
-100%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$446.7K
12,996
+58%
增持
AAPL
APPLE INC
+$420.7K
16,455
+3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$415.0K
11,076
-1%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$411.7K
602
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$398.8K
0
-100%
建仓
IYH
ISHARES TR
+$337.3K
5,181
清仓
HOOD
ROBINHOOD MKTS INC
-$332.3K
0
-100%
减持
XME
SPDR SERIES TRUST
+$328.0K
32,310
-0%
减持
USHY
ISHARES TR
-$327.0K
87,497
-8%
清仓
PAVE
GLOBAL X FDS
-$307.3K
0
-100%
清仓
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
-$303.8K
0
-100%
减持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
-$280.3K
55,382
-15%
清仓
POWR
ISHARES INC
-$272.9K
0
-100%
减持
CLOI
VANECK ETF TRUST
-$267.8K
5,025
-50%
清仓
IXN
ISHARES TR
-$253.8K
0
-100%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$252.1K
828
+106%
清仓
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$247.7K
0
-100%
清仓
IYW
ISHARES TR
-$241.3K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$235.8K
2,072
+22%
清仓
SPHB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$216.6K
0
-100%
减持
HYLB
DBX ETF TR
-$215.1K
96,232
-5%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$211.6K
2,119
建仓
XBI
SPDR SERIES TRUST
+$211.5K
1,735
减持
SHYG
ISHARES TR
-$209.9K
43,991
-9%
建仓
TSN
TYSON FOODS INC
+$205.9K
3,512
建仓
QLTA
ISHARES TR
+$201.1K
4,181
减持
XOP
SPDR SERIES TRUST
-$199.5K
12,682
-7%
增持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$194.2K
5,713
+0%
增持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$171.8K
105,098
+9%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$168.6K
2,984
+698%
清仓
PL
PLANET LABS PBC
-$129.8K
0
-100%
清仓
EOSE
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
-$113.9K
0
-100%
增持
MBB
ISHARES TR
+$85.3K
3,463
+35%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$81.4K
975
+6%
减持
BKCH
GLOBAL X FDS
-$81.0K
3,452
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$76.5K
5,297
+1%
减持
SJNK
SPDR SERIES TRUST
-$75.2K
68,422
-3%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$61.0K
40,332
-23%
增持
SSUS
STRATEGY SHS
+$52.8K
6,118
+20%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$50.9K
9,813
+0%
增持
DLN
WISDOMTREE TR
+$48.4K
5,360
+10%
增持
GRID
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$48.1K
8,728
+2%
清仓
—
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
-$45.6K
0
-100%
增持
URA
GLOBAL X FDS
+$37.2K
19,251
+17%
减持
IAI
ISHARES TR
+$34.8K
14,613
-0%
增持
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
+$34.1K
32,485
+5%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$27.2K
1,600
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$25.3K
1,190
+10%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$25.0K
757
+9%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$24.3K
1,584
+4%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$24.3K
20,120
-6%
清仓
—
ISHARES ETHEREUM TR
-$23.2K
0
-100%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$21.8K
23,577
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$16.1K
4,322
+2%
清仓
—
DRAGANFLY INC.
-$15.5K
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.8K
16,819
-4%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$14.0K
4,307
-3%
减持
SHV
ISHARES TR
-$9.6K
4,061
-2%
减持
DSTL
ETF SER SOLUTIONS
+$9.1K
18,149
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$8.0K
952
+2%
增持
HUM
HUMANA INC
-$7.8K
3,326
+0%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.5K
17,169
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$2.7K
790
-6%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$974
903
-1%
