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HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002035533
持仓数
73
前50大市值合计
$308.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 80 项
建仓 15
增持 25
减持 29
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$15.8M
28,710
减持
IEF
ISHARES TR
-$13.3M
5,306
-96%
增持
WMT
WALMART INC
+$11.7M
966,293
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CORZ
CORE SCIENTIFIC INC NEW
+$7.5M
753,846
+2%
增持
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$6.3M
110,684
+167%
清仓
SSO
PROSHARES TR
-$5.4M
0
-100%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$3.8M
28,342
减持
CORZW
CORE SCIENTIFIC INC NEW
+$3.5M
443,606
-0%
建仓
FLHY
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$3.2M
129,430
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$2.9M
13,787
-44%
清仓
IEI
ISHARES TR
-$2.7M
0
-100%
增持
USHY
ISHARES TR
+$2.7M
92,624
+360%
减持
CLOI
VANECK ETF TRUST
-$2.3M
11,976
-78%
减持
FLBL
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$2.3M
26,023
-78%
建仓
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$2.2M
93,613
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.9M
435,249
+9%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$1.7M
24,279
-41%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$1.4M
0
-100%
建仓
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.3M
27,859
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$1.2M
19,690
建仓
TMB
THORNBURG ETF TR
+$1.2M
46,137
减持
SHYG
ISHARES TR
-$1.1M
48,901
-36%
减持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
-$1.1M
6,925
-76%
清仓
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$1.1M
0
-100%
减持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.1M
14,012
-79%
建仓
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
+$1.1M
30,074
增持
KHPI
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$681.1K
472,739
+1%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$638.2K
7,702
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$544.3K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$536.7K
15,711
-7%
清仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$510.2K
0
-100%
建仓
USDU
WISDOMTREE TR
+$457.3K
17,747
增持
BKHY
BNY MELLON ETF TRUST
+$447.3K
60,132
+17%
增持
IAI
ISHARES TR
+$442.4K
14,932
+0%
减持
XME
SPDR SERIES TRUST
+$414.6K
37,711
-0%
增持
YOLO
ADVISORSHARES TR
+$413.6K
934,599
+22%
减持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$387.6K
5,803
-0%
减持
ITA
ISHARES TR
+$352.9K
10,188
-1%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$337.8K
0
-100%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$337.8K
544
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$298.3K
4,804
-38%
建仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$294.5K
3,607
清仓
QUAL
ISHARES TR
-$285.9K
0
-100%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$279.2K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$271.7K
9,903
+43%
建仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$268.0K
1,180
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$263.9K
0
-100%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$250.9K
397
+32%
增持
GRID
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$226.9K
8,638
+0%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$221.1K
802
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$214.2K
6,689
-7%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$201.5K
0
-100%
减持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
+$199.3K
203,543
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$191.8K
1,443
+3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$167.1K
4,023
-7%
增持
HYG
ISHARES TR
+$163.6K
65,627
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$146.0K
1,238
+30%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$123.5K
3,927
+1%
增持
HUM
HUMANA INC
-$120.2K
6,290
+0%
增持
XOP
SPDR SERIES TRUST
-$84.4K
15,798
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$71.4K
406
+3%
减持
POWR
ISHARES INC
-$59.3K
47,831
-0%
减持
DLN
WISDOMTREE TR
-$58.1K
5,109
-15%
减持
HYLB
DBX ETF TR
+$51.1K
99,711
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$50.5K
1,735
+5%
减持
PAVE
GLOBAL X FDS
+$44.5K
7,650
-0%
减持
MBB
ISHARES TR
-$44.5K
3,153
-13%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.1K
21,642
-2%
增持
DSTL
ETF SER SOLUTIONS
+$34.4K
18,868
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$34.2K
1,584
-5%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$29.5K
1,135
-15%
建仓
ONDS
ONDAS HLDGS INC
+$19.2K
10,000
增持
MSOS
ADVISORSHARES TR
+$15.6K
53,641
+23%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$14.6K
899
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$12.4K
446
+4%
减持
SJNK
SPDR SERIES TRUST
+$10.7K
71,378
-1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$8.0K
16,468
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.6K
17,157
+4%
减持
SSUS
STRATEGY SHS
-$1.1K
6,527
-10%
减持
SHV
ISHARES TR
-$501
4,236
-0%
