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Brightwater Advisory LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Brightwater Advisory LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002034566

持仓数

60

前50大市值合计

$148.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 60 项建仓 2增持 23减持 31清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.0M

327,186 +30%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.0M

542,065 +1%

增持

ACWX ISHARES TR

+$1.4M

48,659 +55%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.1M

12,963 -3%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$879.2K

160,081 -1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$877.7K

24,766 +1%

增持

TFPN TIDAL TRUST II

+$872.5K

201,116 +10%

增持

CGV TWO RDS SHARED TR

+$794.6K

225,600 +12%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$760.3K

76,363 +10%

减持

IWF ISHARES TR

+$715.3K

7,964 -5%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$564.3K

17,136 +46%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$562.9K

4,458 +36%

清仓

PFF ISHARES TR

-$543.9K

0 -100%

减持

FNDB SCHWAB STRATEGIC TR

+$504.3K

284,221 -4%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$480.7K

2,840 +8%

减持

IJK ISHARES TR

+$478.3K

46,293 -3%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$474.7K

58,394 -2%

增持

AAPL APPLE INC

+$411.9K

9,953 +4%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$393.7K

4,984 +1%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$379.9K

28,998 -4%

减持

AFL AFLAC INC

-$365.9K

26,792 -11%

增持

IJH ISHARES TR

+$350.7K

40,545 +3%

清仓

BRO BROWN & BROWN INC

-$331.2K

0 -100%

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$291.5K

610

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$284.4K

4,747

减持

IWD ISHARES TR

+$266.5K

28,246 -3%

减持

IJJ ISHARES TR

+$264.6K

33,065 -2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$264.5K

2,383 +17%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$261.5K

3,016 +43%

减持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$248.5K

139,693 -7%

增持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$246.2K

1,198 +37%

减持

— MEDTRONIC PLC

-$237.1K

583 -82%

增持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$201.3K

13,034 +22%

减持

EFA ISHARES TR

+$173.6K

22,525 -5%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$171.3K

1,983 -1%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$151.8K

16,349 -4%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$137.8K

354,285 +1%

清仓

— CUSHMAN WAKEFIELD PLC

-$127.8K

0 -100%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$116.0K

7,555 -5%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$109.8K

1,483 +11%

清仓

MUB ISHARES TR

-$107.9K

0 -100%

减持

ACWI ISHARES TR

+$80.9K

4,239 -2%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$75.8K

2,106 -12%

减持

IJR ISHARES TR

+$75.8K

5,881 -1%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$67.5K

9,258 +2%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$66.8K

855 +4%

减持

SHY ISHARES TR

-$66.4K

15,942 -5%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$62.1K

3,656 -2%

减持

TIP ISHARES TR

-$51.4K

51,505 -1%

增持

IEI ISHARES TR

+$48.2K

2,267 +20%

减持

KO COCA COLA CO

-$47.5K

5,117 -5%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$44.6K

5,640 -1%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$44.5K

4,612 -2%

减持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$41.4K

11,893 -1%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$33.1K

4,475 +1%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$30.0K

2,674 -1%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$25.5K

1,778 -4%

减持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$24.3K

7,567 -13%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$21.5K

11,666 -10%

减持

ILCB ISHARES TR

+$18.4K

5,957 -14%