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Brightwater Advisory LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Brightwater Advisory LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002034566

持仓数

60

前50大市值合计

$148.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 61 项建仓 14增持 15减持 22清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

FNDB SCHWAB STRATEGIC TR

+$7.8M

117,261

清仓

SCHV Schwab Fundamental US Broad Market ETF

-$7.2M

0 -100%

建仓

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.9M

86,343

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

SCHA Schwab Fundamental US Small Company ETF

-$4.8M

0 -100%

建仓

DWM WISDOMTREE TR

+$3.4M

62,487

清仓

AIVI WisdomTree International Equity ETF

-$3.4M

0 -100%

建仓

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

65,321

建仓

GMOM CAMBRIA ETF TR

+$2.2M

76,572

清仓

SYLD Cambria Global Momentum ETF

-$2.2M

0 -100%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.8M

250,971 -21%

建仓

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.2M

22,278

清仓

JEPI JPMorgan US Momentum Factor ETF

-$1.0M

0 -100%

减持

ACWI ISHARES TR

-$730.4K

18,362 -32%

减持

AFL AFLAC INC

-$708.1K

24,759 -28%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$659.8K

14,751 -1%

建仓

ILCB ISHARES TR

+$563.7K

7,778

建仓

IJH ISHARES TR

+$521.6K

8,587

清仓

DGRO iShares Morningstar U.S. Equity ETF

-$519.0K

0 -100%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$500.7K

83,925 +1%

减持

IJK ISHARES TR

+$499.0K

50,598 -3%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$478.9K

24,907 +2%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$463.4K

117,738 +8%

增持

IWF ISHARES TR

+$343.8K

9,915 +0%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$342.9K

36,014 -2%

建仓

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$318.6K

5,595

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$306.1K

835

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$305.0K

704 +5%

减持

IWD ISHARES TR

+$290.2K

31,487 -3%

清仓

SPHD Invesco S&P SmallCap Value with Momt ETF

-$264.9K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$264.3K

3,299 +10%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$264.1K

24,994 -1%

建仓

AGG ISHARES TR

+$235.1K

2,400

建仓

BRO BROWN & BROWN INC

+$233.0K

2,662

清仓

GLD SPDR Gold Shares

-$226.2K

0 -100%

建仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$217.6K

2,886

清仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B

-$215.1K

0 -100%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$154.4K

2,805 +21%

清仓

— Cushman & Wakefield PLC

-$133.9K

0 -100%

建仓

— CUSHMAN WAKEFIELD PLC

+$130.8K

12,500

减持

TIP ISHARES TR

-$118.7K

52,758 -2%

减持

IJJ ISHARES TR

+$117.7K

34,385 -1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$111.2K

2,815 +6%

减持

ACWX ISHARES TR

+$84.0K

36,216 -0%

增持

AAPL APPLE INC

-$71.4K

10,478 +8%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$69.7K

7,975 -1%

减持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$67.9K

19,742 -3%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$60.1K

1,482 +1%

减持

ITB ISHARES TR

+$56.6K

6,810 -5%

减持

EFA ISHARES TR

+$53.6K

26,076 -3%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$52.2K

8,961 -2%

减持

SHY ISHARES TR

-$45.9K

16,302 -3%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$45.3K

2,602 -14%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$38.6K

72,897 -3%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$31.8K

2,569 +3%

减持

IJR ISHARES TR

-$23.1K

5,944 -5%

增持

INTC INTEL CORP

-$21.1K

6,901 +6%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$19.9K

5,239 +2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$18.1K

3,621 +2%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$6.6K

3,390 -9%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.9K

171,276 -2%

增持

CSCO CISCO SYS INC

-$713

5,310 +1%