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HFG Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
HFG Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002027836
持仓数
50
前50大市值合计
$181.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q1
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 58 项
建仓 2
增持 17
减持 15
清仓 24
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MRSK
NORTHERN LIGHTS FD TR
-$82.9M
630,744
-82%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$28.4M
36,158
-89%
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$25.4M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AMLP
ALPS ETF TR
-$25.3M
29,581
-95%
减持
AAPL
APPLE INC
-$16.8M
9,604
-90%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$15.1M
0
-100%
建仓
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
+$13.6M
215,760
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$8.1M
0
-100%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$7.9M
7,564
-88%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$7.5M
1,859
-91%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$5.1M
0
-100%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.6M
17,426
-82%
清仓
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.1M
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$3.1M
1,268
-89%
清仓
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.0M
0
-100%
减持
MBB
ISHARES TR
-$2.9M
3,878
-89%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.9M
89,313
-54%
增持
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$2.7M
698,548
+11%
清仓
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.5M
0
-100%
清仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2M
0
-100%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.7M
0
-100%
清仓
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.7M
0
-100%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$1.6M
0
-100%
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.6M
349,681
+14%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.5M
403,864
+6%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$1.3M
0
-100%
清仓
BWX
SPDR SER TR
-$1.3M
0
-100%
增持
XJUN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.3M
381,590
+7%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$1.2M
160,506
-22%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
169,158
+6%
清仓
GJAN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$1.2M
0
-100%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.2M
220,713
+17%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$1.1M
470,885
+5%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$1.1M
0
-100%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$849.2K
11,385
-61%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$845.8K
0
-100%
增持
IGLD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$844.2K
521,163
+6%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$730.2K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$715.7K
1,693
-75%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$540.4K
0
-100%
清仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$461.1K
0
-100%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$444.8K
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$419.6K
126,182
+0%
清仓
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
-$357.2K
0
-100%
清仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$301.6K
0
-100%
清仓
IWB
ISHARES TR
-$282.2K
0
-100%
建仓
IMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$251.0K
9,750
减持
EJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$223.6K
133,616
-7%
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$205.6K
0
-100%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$191.6K
118,306
+4%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$131.8K
60,640
+2%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$126.0K
85,422
+5%
增持
TPLC
TIMOTHY PLAN
+$104.8K
19,245
+4%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$51.8K
50,934
+3%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.2K
8,703
+3%
减持
USEP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$4.8K
6,805
-7%
增持
—
WORKHORSE GROUP INC
-$1.7K
19,137
+12%
增持
—
BENEFICIENT
-$1.6K
79,425
+456%