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HFG Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
HFG Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002027836
持仓数
50
前50大市值合计
$181.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q1
23Q4 调仓
2023-03-31 → 2023-12-31 · 共 84 项
建仓 11
增持 14
减持 30
清仓 29
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MRSK
NORTHERN LIGHTS FD TR
-$19.5M
3,539,916
-21%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$18.6M
205,612
-76%
清仓
PFEB
INNOVATOR ETFS TR
-$16.6M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$16.3M
631,820
建仓
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$13.8M
381,682
减持
GJAN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$12.7M
34,630
-92%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$12.6M
325,989
-21%
建仓
XJUN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$12.5M
356,641
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$12.1M
11,418
-82%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$9.4M
0
-100%
建仓
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.8M
160,326
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$7.8M
306,370
+1321%
减持
EJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$7.6M
144,052
-69%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$6.1M
196,040
-58%
建仓
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$5.0M
187,910
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.1M
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$3.8M
3,600
-73%
减持
TSLA
TESLA INC
-$3.5M
2,175
-89%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.6M
6,720
-81%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$2.3M
0
-100%
清仓
HYG
ISHARES TR
-$2.2M
0
-100%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$2.1M
446,535
+33%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.0M
20,405
+3%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
81,544
+125%
清仓
AOK
ISHARES TR
-$1.9M
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.8M
107,230
-20%
减持
USEP
INNOVATOR ETFS TR
-$1.8M
7,312
-90%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$1.7M
0
-100%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.7M
49,631
+192%
增持
MBB
ISHARES TR
+$1.5M
34,686
+87%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
126,046
+23%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
95,900
-9%
减持
AMLP
ALPS ETF TR
+$991.7K
627,880
-6%
减持
AGG
ISHARES TR
-$967.7K
8,520
-53%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$907.0K
29,456
+188%
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$879.9K
0
-100%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$862.3K
0
-100%
清仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$782.3K
0
-100%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$760.0K
113,352
-25%
清仓
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$708.2K
0
-100%
建仓
TPLC
TIMOTHY PLAN
+$705.7K
18,467
清仓
IWR
ISHARES TR
-$668.4K
0
-100%
清仓
IUSB
ISHARES TR
-$630.4K
0
-100%
清仓
RWO
SPDR INDEX SHS FDS
-$606.7K
0
-100%
增持
EFA
ISHARES TR
+$585.6K
15,016
+97%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$535.8K
60,768
+3%
清仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$524.5K
0
-100%
清仓
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$488.3K
0
-100%
清仓
GLD
SPDR GOLD TR
-$461.7K
0
-100%
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$461.1K
16,115
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$450.3K
0
-100%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$448.2K
95,584
-18%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$410.1K
0
-100%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$403.6K
58,837
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$403.2K
28,485
-18%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$388.5K
0
-100%
清仓
BA
BOEING CO
-$366.4K
0
-100%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$361.1K
10,444
-24%
建仓
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$348.8K
8,450
清仓
EEM
ISHARES TR
-$311.1K
0
-100%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$307.5K
0
-100%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$301.6K
11,814
清仓
IWN
ISHARES TR
-$293.2K
0
-100%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$282.3K
59,384
-19%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$272.2K
0
-100%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$246.3K
32,289
-0%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$244.2K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$238.8K
204,969
+2%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$237.9K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$195.1K
4,540
-3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$193.0K
12,240
+5%
减持
BWX
SPDR SER TR
-$181.6K
56,014
-12%
增持
IGLD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$177.6K
489,983
+5%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$165.0K
84,193
-5%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$145.0K
73,151
-11%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$124.3K
104,670
+1%
减持
SHY
ISHARES TR
-$91.4K
8,900
-11%
清仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$71.6K
0
-100%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$51.5K
1,500
-15%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$20.8K
6,044
-14%
建仓
—
BENEFICIENT
+$6.9K
14,274
建仓
—
WORKHORSE GROUP INC
+$6.2K
17,137
减持
LOAN
MANHATTAN BRDG CAP INC
-$5.9K
15,589
-25%
