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Balanced Rock Investment Advisor 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Balanced Rock Investment Advisor
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011851
持仓数
96
前50大市值合计
$125.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 90 项
建仓 2
增持 42
减持 43
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SUSA
ISHARES TR
-$659.3K
2,690
-66%
减持
EUSB
ISHARES TR
-$629.6K
211,135
-8%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$561.1K
168,426
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$515.0K
201,059
+2%
增持
USXF
ISHARES TR
-$383.2K
187,421
+2%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$290.8K
40,307
+2%
减持
DMXF
ISHARES TR
-$267.0K
65,256
-10%
清仓
WPP
WPP PLC NEW
-$262.7K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$259.2K
850
+130%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$256.5K
141,941
-3%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$249.5K
532
建仓
T
AT&T INC
+$240.0K
8,488
清仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$215.7K
0
-100%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$203.5K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$194.5K
43,376
+4%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$185.2K
93,451
+5%
减持
EMXF
ISHARES TR
-$166.4K
57,214
-9%
减持
XJH
ISHARES TR
-$155.0K
37,423
-3%
增持
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$150.8K
87,112
+4%
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$145.4K
5,614
+3%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$140.0K
11,547
-5%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$139.8K
27,302
+5%
增持
LTPZ
PIMCO ETF TR
+$128.5K
33,469
+2%
减持
XJR
ISHARES TR
-$124.2K
26,378
-3%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$122.0K
1,672
-2%
增持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$109.1K
14,983
+1%
增持
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
+$101.7K
8,614
+1%
增持
—
HANESBRANDS INC
-$96.1K
50,270
+6%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$86.9K
5,324
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$85.6K
2,425
-0%
增持
—
PAGSEGURO DIGITAL LTD
+$83.8K
58,898
+1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$82.1K
19,635
+8%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$77.3K
30,723
+0%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$74.7K
49,300
-6%
增持
ESML
ISHARES TR
-$71.2K
49,136
+5%
减持
HYXF
ISHARES TR
-$70.8K
61,002
-3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$70.5K
5,934
-13%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$70.0K
13,633
-4%
减持
GPN
GLOBAL PMTS INC
-$67.0K
4,714
-0%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$67.0K
28,424
+2%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$64.8K
21,097
+16%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$64.3K
1,893
+1%
减持
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I
-$63.6K
23,454
-1%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$63.1K
9,813
-0%
增持
—
SCPHARMACEUTICALS INC
-$61.8K
71,200
+1%
减持
CRTO
CRITEO S A
-$60.9K
14,118
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$60.1K
2,152
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$57.8K
717
+0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$56.8K
3,767
-13%
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
+$46.0K
211
-2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$43.7K
4,048
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$41.6K
1,067
+2%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$41.0K
63,368
+2%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$36.7K
14,783
+8%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$36.6K
2,942
+6%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$32.8K
4,442
-3%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$32.8K
46,741
-1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$31.7K
41,964
-1%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$31.4K
6,247
+3%
减持
VEEV
VEEVA SYS INC
+$31.0K
1,470
-0%
减持
VGSR
MANAGER DIRECTED PORTFOLIOS
-$30.7K
319,964
-1%
减持
TLT
ISHARES TR
-$28.9K
2,348
-15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$28.7K
10,986
+3%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$28.2K
821
-6%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$25.9K
18,149
-1%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$25.1K
66,613
-1%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$24.1K
43,644
+5%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$23.4K
258
-1%
减持
RAFE
PIMCO EQUITY SER
-$22.3K
110,328
-0%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$18.7K
54,911
-0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$16.8K
5,368
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$16.8K
1,342
-6%
减持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$13.9K
10,539
-0%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$13.9K
19,017
+4%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$13.4K
17,873
+3%
减持
—
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
-$13.2K
8,177
-0%
减持
C
CITIGROUP INC
-$12.3K
6,869
-3%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$10.8K
11,088
-5%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$10.2K
11,097
-5%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$9.7K
3,663
-4%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$8.4K
11,097
+4%
增持
BEPC
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
+$6.6K
14,078
+1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$6.0K
4,852
-1%
增持
WDS
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
-$5.3K
12,059
+4%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
+$5.3K
23,254
+4%
增持
FALN
ISHARES TR
+$5.1K
10,476
+2%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$5.0K
5,962
+2%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$4.7K
10,911
-5%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$2.6K
277
-5%
增持
ESGU
ISHARES TR
-$1.5K
25,891
+6%
