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Balanced Rock Investment Advisor 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Balanced Rock Investment Advisor
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011851
持仓数
96
前50大市值合计
$125.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 87 项
建仓 2
增持 37
减持 47
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
USXF
ISHARES TR
+$600.8K
200,659
+4%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$572.6K
139,097
+11%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$553.8K
127,509
-7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$252.6K
5,580
+7%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$219.1K
1,900
+33%
建仓
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$219.1K
11,927
建仓
WDS
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
+$189.2K
10,059
增持
DMXF
ISHARES TR
+$185.3K
97,464
+4%
增持
RAFE
PIMCO EQUITY SER
+$174.9K
109,989
+6%
增持
EUSB
ISHARES TR
+$162.3K
212,108
+3%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$156.0K
29,617
-8%
增持
VGSR
MANAGER DIRECTED PORTFOLIOS
+$137.4K
412,844
+5%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$129.6K
2,711
-22%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$123.2K
5,853
+5%
减持
—
PAGSEGURO DIGITAL LTD
-$120.3K
46,173
-0%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$115.4K
24,843
+0%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$108.8K
2,766
-33%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$105.7K
3,445
-11%
增持
—
CUMULUS MEDIA INC
-$103.7K
90,579
+13%
减持
SUB
ISHARES TR
-$101.9K
4,515
-18%
增持
LTPZ
PIMCO ETF TR
+$98.1K
30,891
+9%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$92.1K
1,851
-2%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$92.1K
8,104
+8%
增持
QDEL
QUIDELORTHO CORP
-$84.1K
6,784
+5%
减持
—
MILLICOM INTL CELLULAR S A
+$83.4K
30,772
-7%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$80.7K
61,533
+4%
减持
EMXF
ISHARES TR
+$80.2K
90,192
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$78.2K
30,252
-4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$73.1K
13,188
-3%
增持
HYXF
ISHARES TR
+$72.7K
58,440
+4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$71.1K
2,467
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$68.9K
2,085
-3%
增持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$68.8K
14,959
+1%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$68.0K
26,274
+6%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$65.8K
38,607
-2%
增持
VEEV
VEEVA SYS INC
-$64.0K
1,467
+2%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$63.6K
18,590
-21%
增持
—
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
+$62.2K
14,881
+2%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$61.0K
49,628
+4%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$54.9K
5,253
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$54.0K
39,711
+2%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$53.7K
11,160
-1%
增持
—
HANESBRANDS INC
-$52.2K
64,273
+1%
减持
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
-$51.7K
1,390
-1%
减持
ZUMZ
ZUMIEZ INC
+$51.6K
13,603
-3%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$46.4K
42,523
-1%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$45.2K
27,705
+6%
减持
—
BLACKROCK INC
-$43.0K
333
-9%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$42.3K
16,082
-1%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
+$41.7K
20,010
+16%
增持
ESML
ISHARES TR
-$39.4K
56,527
+3%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$38.6K
44,991
+1%
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
+$36.5K
324
-1%
减持
FLTR
VANECK ETF TRUST
-$36.0K
15,954
-8%
减持
—
AERCAP HOLDINGS NV
+$34.8K
7,450
-2%
减持
CRTO
CRITEO S A
+$34.6K
15,869
-1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$32.1K
14,050
-1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$30.6K
15,471
-0%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$29.9K
5,993
-0%
增持
XJH
ISHARES TR
+$29.4K
44,093
+6%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$29.0K
1,515
-3%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$28.8K
15,716
-6%
减持
WPP
WPP PLC NEW
-$27.7K
12,002
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$26.8K
1,397
-4%
减持
AGG
ISHARES TR
-$26.2K
6,515
-3%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$23.6K
57,721
-0%
减持
—
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
-$23.0K
10,478
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$20.8K
334
-8%
增持
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
-$19.3K
8,229
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$17.9K
4,089
+7%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$16.4K
1,060
-2%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$16.2K
7,434
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$14.8K
680
-2%
增持
—
SCPHARMACEUTICALS INC
-$12.8K
63,130
+10%
减持
—
UNILEVER PLC
+$11.4K
4,489
-4%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$9.4K
50,901
+2%
增持
SAM
BOSTON BEER INC
+$8.4K
847
+3%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$7.9K
4,889
+4%
减持
C
CITIGROUP INC
-$7.9K
8,372
-2%
减持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$7.9K
10,285
-1%
清仓
—
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I
-$7.2K
0
-100%
增持
FALN
ISHARES TR
+$4.1K
8,561
+4%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$3.2K
35,463
+6%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$2.7K
2,830
-1%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
+$2.2K
12,441
-2%
减持
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I
-$562
32,065
-3%
增持
XJR
ISHARES TR
-$515
37,862
+3%
