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Duncan Williams Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Duncan Williams Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011771
持仓数
154
前50大市值合计
$309.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 62 项
建仓 3
增持 39
减持 12
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD GROWTH ETF
+$4.1M
74,595
+8%
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
+$1.4M
280,211
+11%
增持
DGRW
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
+$1.1M
114,296
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+11%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
+$590.6K
8,772
+1507%
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A
-$575.9K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$480.1K
11,608
+1%
建仓
WDAY
WORKDAY INC CL A
+$418.7K
1,873
清仓
BDX
BECTON DICKINSON & CO COM
-$396.0K
0
-100%
增持
QQQ
POWERSHARES QQQ TR
+$368.9K
9,678
+1%
增持
VYMI
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETF
+$340.6K
19,303
+35%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$332.4K
0
-100%
清仓
SMDV
PROSHARES RUSSELL 2000 DIVIDEND GROWERS ETF
-$314.0K
0
-100%
建仓
CGXU
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF
+$313.5K
12,189
增持
GSSC
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA U.S. SMALL CAP EQUITY ETF
+$280.2K
12,948
+57%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$240.8K
0
-100%
清仓
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
-$236.3K
0
-100%
增持
XMHQ
INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF
+$236.2K
13,273
+39%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$232.8K
9,846
+6%
建仓
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$222.1K
11,081
清仓
KO
COCA COLA CO COM
-$206.2K
0
-100%
减持
AZO
AUTOZONE INC NEV
-$205.2K
674
-4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$193.5K
2,179
-33%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$165.9K
11,025
-20%
增持
JBL
JABIL INC COM
-$144.4K
6,183
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT
-$142.0K
15,314
-8%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$139.7K
815
+8%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP
+$119.9K
2,046
+10%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$116.4K
1,484
+31%
增持
MPC
MARATHON PETE CORP
-$104.9K
5,152
+4%
增持
MUNI
PIMCO INTERMEDIATE MUNICIPAL BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND
+$103.8K
30,264
+8%
增持
HD
HOME DEPOT
-$88.2K
2,246
+0%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP COM
+$84.7K
8,042
+38%
增持
—
LINDE PLC SHS
+$73.1K
1,021
+27%
增持
—
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A
-$65.4K
3,264
+7%
增持
BN
BROOKFIELD ASSET MGMT INC COM VOTING
+$65.0K
12,764
+15%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION COM
+$63.6K
347,562
-1%
增持
RMD
RESMED INC COM
+$61.9K
3,244
+15%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$58.6K
2,076
+0%
增持
DHR
DANAHER CORP
+$57.2K
2,049
+13%
增持
USFD
US FOODS HLDG CORP COM
+$56.5K
8,155
+17%
增持
FTNT
FORTINET INC COM
+$55.1K
10,598
+24%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM
-$49.1K
3,023
+1%
减持
KKR
KKR & CO INC COM
+$45.0K
13,522
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC CAP STK CL C
+$44.6K
1,819
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
+$39.5K
2,008
-0%
增持
V
VISA INC
+$36.5K
4,664
+10%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
-$22.3K
18,709
+7%
增持
RGLD
ROYAL GOLD INC COM
+$22.2K
3,348
+3%
增持
CPRT
COPART INC COM
+$19.7K
15,234
+10%
清仓
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM
-$17.9K
0
-100%
增持
ABBV
ABBVIE INC COM
-$15.2K
1,806
+1%
减持
WMT
WALMART INC COM
+$11.9K
8,746
-9%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM
-$11.4K
1,175
+1%
增持
MA
MASTERCARD INC
-$11.2K
2,974
+8%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL ETF
-$10.7K
1,739
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$9.7K
1,899
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
-$9.7K
2,499
-2%
减持
IVV
ISHARES S&P 500 INDEX
+$5.1K
434
-2%
增持
ITA
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF
+$5.0K
2,810
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC COM
-$2.8K
3,912
+6%
增持
VIGI
VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION ETF
+$2.7K
9,424
+1%
增持
PHM
PULTE GROUP INC COM
-$574
7,179
+9%
