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UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 75 项
建仓 14
增持 41
减持 17
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VCRM
VANGUARD MUN BD FDS
+$2.9M
37,808
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
763,704
+6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.2M
42,197
+17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$2.2M
120,396
+32%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
412,336
+1%
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$1.3M
1,956
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.1M
13,413
+11%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$930.9K
3,630
+133%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$923.4K
11,861
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$834.5K
21,804
+12%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$689.3K
2,698
+36%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$579.2K
9,581
+11%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$425.4K
2,153
-26%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$413.3K
3,601
-36%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$346.8K
4,121
+1%
增持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$321.8K
43,013
+7%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$301.6K
39,278
+12%
增持
INTC
INTEL CORP
+$295.1K
4,879
+3%
建仓
AXTI
AXT INC
+$286.6K
2,643
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
-$285.3K
2,120
-43%
增持
NFLX
NETFLIX INC.
+$284.6K
7,362
+66%
建仓
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
+$264.2K
2,022
建仓
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$253.0K
1,581
建仓
MSTR
STRATEGY INC
+$250.5K
1,393
减持
ITOT
ISHARES TR
+$250.4K
32,902
-1%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$248.1K
1,810
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$243.5K
850
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$240.0K
1,853
-13%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$228.9K
6,494
+19%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$226.5K
1,651
-12%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$220.4K
1,796
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$218.9K
0
-100%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$218.9K
2,615
+10%
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$213.0K
2,438
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$211.6K
0
-100%
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$209.6K
1,473
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$206.0K
197
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$200.9K
7,467
清仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$200.8K
0
-100%
建仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$200.2K
643
减持
V
VISA INC
-$182.6K
2,244
-18%
减持
COR
CENCORA INC
-$157.8K
1,423
-2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$137.5K
1,576
-12%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
+$125.6K
828
+19%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$123.6K
1,413
+0%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$116.1K
4,850
+70%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$108.5K
1,814
+38%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$92.4K
1,047
-49%
增持
MTB
M & T BK CORP
+$81.2K
1,511
+49%
增持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$79.0K
875
+1%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$68.2K
4,078
-1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$67.0K
2,434
-3%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$61.6K
55,104
-2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$56.3K
965
+3%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$49.6K
4,700
+5%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$47.8K
1,330
+5%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$47.2K
5,853
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$42.2K
1,784
+13%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$32.7K
3,305
+16%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$31.8K
1,357
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$29.9K
3,261
+0%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$28.1K
871
+2%
减持
T
AT&T INC
-$25.3K
12,690
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$23.9K
2,822
+4%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$22.4K
2,444
+4%
增持
WMT
WALMART INC
+$21.7K
11,745
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$21.4K
4,019
+2%
减持
VST
VISTRA CORP
-$19.7K
1,576
-10%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$19.5K
238
-8%
减持
IVV
ISHARES TR
+$17.7K
935
-3%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$15.8K
1,281
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$14.0K
5,991
+4%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$9.8K
5,578
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$3.7K
3,102
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
+$2.7K
2,808
+0%
