小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 73 项
建仓 5
增持 11
减持 44
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
679,208
+5%
减持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.5M
44,242
-36%
减持
AAPL
APPLE INC
+$973.8K
22,941
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$929.8K
42,727
-0%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$825.2K
90,197
+12%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$810.5K
12,323
-5%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$632.9K
408,668
-3%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$587.5K
0
-100%
建仓
IDEV
ISHARES TR
+$586.2K
7,276
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$401.5K
0
-100%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$366.3K
2,918
+32%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$313.0K
4,118
+0%
清仓
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$291.0K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$272.9K
3,244
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$271.1K
76,300
+1%
清仓
NKE
NIKE INC
-$238.4K
0
-100%
清仓
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
-$223.8K
0
-100%
清仓
COWZ
PACER FDS TR
-$221.7K
0
-100%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$219.8K
0
-100%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$216.0K
0
-100%
清仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$215.6K
0
-100%
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$213.7K
1,314
清仓
TGT
TARGET CORP
-$206.5K
0
-100%
建仓
APH
AMPHENOL CORP NEW
+$205.1K
1,633
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$203.2K
0
-100%
清仓
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
-$202.6K
0
-100%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$202.5K
1,882
-11%
清仓
—
LINDE PLC
-$202.2K
0
-100%
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$202.0K
2,504
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$193.7K
440
-19%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$130.3K
2,119
-10%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$123.9K
2,336
-9%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$115.6K
2,723
-15%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$103.8K
1,327
-4%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$101.5K
2,079
-14%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$100.6K
2,342
+31%
减持
KO
COCA COLA CO
-$99.7K
5,655
-16%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$98.8K
12,414
-2%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$95.9K
1,269
+4%
减持
V
VISA INC
-$83.4K
2,650
-6%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$74.0K
2,852
-7%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$71.5K
2,043
-13%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$70.6K
2,716
-8%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$66.6K
2,184
-15%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$56.0K
2,503
-19%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$47.4K
1,417
-19%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$44.8K
2,876
-32%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$44.5K
1,775
+4%
减持
T
AT&T INC
-$40.2K
13,667
-0%
减持
NOW
SERVICENOW INC
-$39.9K
286
-1%
减持
BLK
BLACKROCK INC
+$38.7K
259
-0%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$36.7K
624
-31%
增持
COR
CENCORA INC
+$35.9K
1,452
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$35.4K
5,459
-3%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$32.2K
4,457
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$31.1K
2,908
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$31.0K
9,025
-4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$31.0K
1,292
-7%
减持
VST
VISTRA CORP
+$25.5K
1,802
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$25.2K
5,803
-6%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$22.0K
3,030
-3%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$18.1K
2,850
-14%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$13.8K
11,333
-1%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$12.4K
4,122
-0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$12.3K
1,599
-5%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$12.1K
1,450
+3%
减持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
-$8.0K
6,430
-8%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$5.3K
11,725
-0%
减持
EEM
ISHARES TR
+$4.7K
4,210
-9%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$4.4K
3,451
-3%
减持
TSLA
TESLA INC
+$3.8K
2,906
-27%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$1.8K
2,477
-2%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$507
1,277
+2%
