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UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 69 项
建仓 10
增持 47
减持 9
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$5.5M
423,681
+26%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
564,364
+39%
建仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
68,963
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.9M
75,274
+45%
减持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$889.8K
71,267
-15%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$620.3K
43,147
+9%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$532.5K
4,477
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$437.7K
12,772
-38%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$437.3K
1,203
+67%
增持
AAPL
APPLE INC
-$413.2K
24,191
+5%
清仓
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$405.8K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$366.4K
3,458
+141%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$354.3K
8,132
+1%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$319.0K
4,500
增持
TSLA
TESLA INC
-$312.7K
3,172
+13%
建仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$247.0K
3,441
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$246.1K
6,668
建仓
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$240.3K
473
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$240.3K
1,384
+26%
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$235.3K
0
-100%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$225.6K
1,421
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$218.1K
2,344
-15%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$212.8K
683
增持
V
VISA INC
+$211.8K
2,913
+14%
建仓
INTU
INTUIT
+$206.3K
336
建仓
EEM
ISHARES TR
+$204.4K
4,678
清仓
TGT
TARGET CORP
-$202.6K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$187.4K
4,334
+43%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$173.4K
3,268
+46%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$154.0K
3,153
+11%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$151.5K
2,418
+10%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$138.0K
2,374
+7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$135.5K
13,734
+15%
增持
COR
CENCORA INC
+$126.4K
1,517
+15%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$125.9K
1,442
+7%
增持
T
AT&T INC
+$125.1K
15,781
+12%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$115.5K
5,024
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$111.3K
3,293
+0%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$96.8K
533
+19%
增持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$91.5K
3,703
+8%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$77.5K
3,906
+24%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$76.6K
1,737
+10%
减持
VST
VISTRA CORP
-$63.1K
1,813
-9%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$62.2K
2,488
+5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$52.9K
6,401
+31%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$52.1K
1,461
+3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$49.7K
1,863
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$47.1K
14,028
+13%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$46.2K
801
-6%
增持
WMT
WALMART INC
+$45.1K
12,357
+7%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$40.8K
1,441
+10%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$40.2K
2,303
-3%
增持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$30.5K
1,035
+6%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$29.7K
1,059
+24%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$26.2K
5,114
+5%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$23.9K
492
+17%
增持
NKE
NIKE INC
-$22.5K
3,322
+8%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$22.2K
3,838
+2%
增持
BLK
BLACKROCK INC
+$21.9K
282
+18%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$20.0K
1,520
+13%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$18.6K
901
+19%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$16.5K
13,563
+15%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$14.8K
763
+17%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$14.7K
3,465
-4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$12.6K
3,377
+6%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$4.7K
4,908
-2%
减持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
-$4.1K
7,948
-1%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$3.1K
1,475
+1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$2.6K
2,241
+18%
