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UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 75 项
建仓 11
增持 35
减持 18
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$3.4M
336,096
+40%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.3M
23,108
+19%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.3M
39,441
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$901.2K
12,380
+27%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$789.9K
8,083
+33%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$766.6K
11,935
+33%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$505.8K
20,626
-33%
增持
TSLA
TESLA INC
+$470.8K
2,810
+11%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$429.2K
3,155
+80%
建仓
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$405.8K
8,950
清仓
—
ISHARES TR
-$386.8K
0
-100%
建仓
ANET
ARISTA NETWORKS INC
+$378.5K
3,424
增持
META
META PLATFORMS INC
+$376.1K
1,579
+65%
清仓
IBDS
ISHARES TR
-$341.9K
0
-100%
清仓
IBDR
ISHARES TR
-$341.5K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$325.5K
5,003
+21%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$318.7K
0
-100%
清仓
—
ARISTA NETWORKS INC
-$297.8K
0
-100%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$291.8K
2,204
-8%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$289.4K
4,889
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$289.2K
0
-100%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$282.4K
0
-100%
增持
TELA
TELA BIO INC
+$273.8K
99,888
+808%
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$267.8K
2,368
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$266.2K
1,096
+119%
清仓
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$262.9K
0
-100%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$256.3K
721
-21%
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$245.0K
239
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$236.9K
653
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$236.5K
405,095
+200%
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$235.3K
222
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$231.6K
0
-100%
增持
WMT
WALMART INC
+$231.0K
11,508
+15%
增持
V
VISA INC
+$227.5K
2,560
+21%
减持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
-$226.9K
51,823
-1%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$223.8K
754
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$223.5K
1,455
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$219.7K
421
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$214.2K
4,873
清仓
—
BLACKROCK INC
-$201.3K
0
-100%
清仓
CVY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$200.3K
0
-100%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$195.2K
449
+55%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$194.4K
2,209
+13%
增持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$179.7K
83,630
+4%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$139.5K
1,351
+9%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$130.5K
2,382
+63%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$129.3K
3,569
-30%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$109.7K
3,610
+26%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$109.6K
1,750
-20%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$107.0K
1,432
-26%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$101.6K
3,041
-8%
减持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
-$91.1K
8,052
-25%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$91.0K
3,155
-20%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$86.6K
1,896
+41%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$83.6K
2,769
+13%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$78.1K
2,242
-20%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$77.8K
3,173
+52%
减持
TGT
TARGET CORP
-$73.9K
1,499
-16%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$69.9K
1,350
-14%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$62.7K
3,286
-2%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$61.5K
4,844
+5%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$58.1K
1,836
+18%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$49.9K
2,851
+23%
增持
KO
COCA COLA CO
+$48.2K
6,741
+30%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$46.0K
1,314
+28%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$44.6K
3,760
+4%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$42.4K
855
+17%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$39.4K
11,764
-17%
增持
T
AT&T INC
+$32.1K
14,106
+7%
减持
COR
CENCORA INC
-$31.4K
1,315
-9%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$31.2K
1,418
+15%
减持
VST
VISTRA CORP
+$19.3K
2,002
-8%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$14.2K
855
+15%
增持
NKE
NIKE INC
+$8.1K
3,084
+21%
减持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
-$2.5K
975
-6%
