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UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 49 项
建仓 4
增持 28
减持 13
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
129,522
+12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$880.1K
27,771
+884%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$664.3K
156,509
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$659.6K
13,725
+5%
建仓
IDEV
ISHARES TR
+$477.6K
7,276
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$449.9K
29,797
-18%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$274.8K
6,433
+8%
清仓
DWM
WISDOMTREE TR
-$273.9K
0
-100%
增持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$273.7K
35,448
+15%
清仓
VST
VISTRA CORP
-$273.3K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$267.9K
4,422
+9%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$232.1K
78,532
+9%
清仓
NKE
NIKE INC
-$231.1K
0
-100%
建仓
T
AT&T INC
+$218.4K
11,427
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$216.5K
2,157
建仓
KO
COCA COLA CO
+$214.7K
3,373
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$204.8K
0
-100%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$132.7K
1,137
-0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$132.3K
5,667
-10%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$130.9K
6,471
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$121.3K
3,110
+5%
增持
EEM
ISHARES TR
+$59.8K
6,950
+21%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$58.7K
2,375
+16%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$55.0K
2,244
+4%
减持
EFA
ISHARES TR
-$54.1K
4,408
-12%
减持
EQAL
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$43.7K
16,569
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$42.0K
3,545
+5%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$41.1K
1,537
-1%
减持
IEF
ISHARES TR
-$39.1K
4,727
-7%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$35.0K
2,237
+0%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$34.8K
3,934
+14%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$33.4K
5,113
+15%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$27.9K
1,378
-3%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$27.4K
10,712
+8%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$25.6K
2,976
+1%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$22.3K
14,177
+19%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$21.2K
1,873
+14%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$18.6K
1,532
+18%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$17.7K
2,178
-6%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$17.0K
11,809
-1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$14.9K
3,199
+5%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$8.8K
7,269
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$7.6K
941
-5%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$6.0K
1,387
+9%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$5.8K
1,776
+10%
增持
V
VISA INC
-$4.9K
1,790
+5%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$4.1K
452
+7%
增持
TGT
TARGET CORP
+$2.6K
1,673
+21%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.1K
695
-4%
