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UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011649
持仓数
98
前50大市值合计
$144.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 33 项
建仓 3
增持 12
减持 17
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
115,316
+9%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
2,823
-1%
增持
DFVX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$696.5K
30,777
+40%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IWB
ISHARES TR
+$665.7K
21,509
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$409.7K
140,929
+1%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$377.1K
721
减持
AAPL
APPLE INC
-$297.9K
13,011
-1%
建仓
VST
VISTRA CORP
+$273.3K
3,924
减持
ITOT
ISHARES TR
+$257.2K
33,172
-2%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$204.8K
1,552
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$179.9K
4,061
-0%
减持
EQAL
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$175.5K
16,963
-22%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$170.6K
721
+8%
清仓
T
AT&T INC
-$170.4K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$167.9K
1,424
+26%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$94.9K
1,552
+2%
减持
QAI
INDEXIQ ETF TR
-$89.8K
9,875
-25%
增持
EFA
ISHARES TR
+$71.8K
5,001
+15%
增持
IVV
ISHARES TR
+$70.7K
994
+5%
增持
WMT
WALMART INC
+$69.3K
9,099
+200%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$64.3K
36,464
-4%
减持
SHY
ISHARES TR
-$50.4K
4,548
-12%
减持
TGT
TARGET CORP
+$43.6K
1,383
-2%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$36.6K
72,231
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$33.2K
2,310
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$30.3K
2,052
-1%
减持
V
VISA INC
+$25.9K
1,701
-1%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$17.1K
423
-2%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$10.1K
3,464
-5%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$6.3K
3,053
-2%
增持
EEM
ISHARES TR
+$6.0K
5,749
+0%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$3.6K
4,449
-3%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$925
11,906
-3%
