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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 69 项
建仓 4
增持 35
减持 27
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$1.7M
9,848
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.7M
16,002
+1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$1.6M
30,756
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.4M
60,596
-6%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$1.3M
34,178
-4%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$1.1M
8,697
-1%
减持
V
VISA INC
-$936.4K
17,601
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$788.9K
38,275
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$768.0K
56,095
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$742.7K
10,536
+0%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$680.5K
27,031
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$677.2K
32,272
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$656.5K
16,508
+1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
+$634.5K
25,611
-3%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$601.7K
5,991
-15%
减持
INTU
INTUIT
-$584.1K
1,949
-10%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$535.8K
12,225
+3%
增持
LNG
CHENIERE ENERGY INC
+$481.1K
4,533
+9%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$477.9K
5,976
+34%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$474.4K
76,893
+4%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
-$468.9K
10,942
-23%
增持
COKE
COCA COLA CONS INC
+$431.0K
10,556
+2%
减持
FDL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$419.4K
71,726
-1%
清仓
NKE
NIKE INC
-$355.8K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
-$353.4K
3,973
-2%
增持
INTC
INTEL CORP
+$349.5K
18,763
+45%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$334.3K
2,258
+2%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$276.2K
14,254
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$271.6K
13,094
-2%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$262.3K
1,663
+40%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$262.3K
2,123
+1%
建仓
—
ASTRAZENECA PLC
+$258.4K
1,310
清仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$256.0K
0
-100%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$246.8K
1,213
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$223.8K
662
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$215.6K
0
-100%
增持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$210.4K
44,744
+3%
建仓
EME
EMCOR GROUP INC
+$203.0K
275
减持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$183.5K
3,554
-2%
减持
ARM
ARM HOLDINGS PLC
+$181.8K
4,883
-4%
增持
T
AT&T INC
+$166.6K
31,646
+5%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$157.8K
15,243
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$152.6K
1,991
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$122.9K
1,198
-19%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$107.0K
10,937
+6%
增持
KR
KROGER CO
+$99.3K
8,943
+2%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$96.8K
5,956
+16%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$91.9K
5,313
+1%
增持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$88.9K
970
+4%
减持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
-$82.2K
1,439
-2%
增持
BROS
DUTCH BROS INC
-$78.8K
7,629
+0%
减持
SNPS
SYNOPSYS INC
-$73.5K
600
-10%
增持
AMSC
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP
+$71.6K
10,731
+6%
减持
KO
COCA COLA CO
+$60.8K
18,434
-4%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$58.7K
6,746
+27%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$53.4K
483
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$49.6K
2,044
+14%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$43.6K
36,549
+4%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$38.4K
947
-2%
增持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
+$34.9K
9,795
+10%
增持
—
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI
+$27.4K
10,866
+3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$26.4K
789
-5%
减持
FXU
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$24.6K
6,073
-1%
增持
BNDC
FLEXSHARES TR
+$19.9K
27,100
+4%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$18.6K
4,803
+0%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$14.7K
4,640
-5%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$7.3K
3,851
-2%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$5.5K
5,459
+6%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$1.3K
121,936
+3%
