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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 68 项
建仓 2
增持 38
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$2.7M
10,053
-5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$2.2M
35,477
-3%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$1.8M
73,969
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$905.9K
13,305
-2%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$875.5K
16,267
+4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$744.9K
64,407
-6%
增持
WMT
WALMART INC
+$642.2K
55,682
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$597.8K
38,632
-1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$590.0K
26,393
-1%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$570.8K
27,221
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$531.2K
8,753
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$513.5K
14,300
-14%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$502.9K
32,053
+2%
增持
COKE
COCA COLA CONS INC
+$400.1K
10,392
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$340.6K
15,848
+3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$322.7K
2,209
+12%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$283.4K
0
-100%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$281.3K
7,071
-1%
增持
AMSC
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP
-$267.8K
10,133
+8%
清仓
FISV
FISERV INC
-$241.2K
0
-100%
建仓
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$235.4K
5,311
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$230.3K
2,110
-16%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$219.3K
1,487
+47%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$213.8K
0
-100%
清仓
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
-$209.7K
0
-100%
增持
V
VISA INC
+$204.9K
17,838
+1%
减持
ARM
ARM HOLDINGS PLC
-$164.9K
5,095
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$161.4K
5,248
+7%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$140.6K
10,317
+2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$137.9K
11,812
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$114.7K
4,454
+19%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$100.0K
34,988
+8%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$80.2K
484
-6%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$79.0K
1,191
+7%
减持
NKE
NIKE INC
-$75.2K
5,584
-10%
增持
BROS
DUTCH BROS INC
+$72.5K
7,601
+1%
增持
FDL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$71.6K
72,717
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$70.3K
10,523
+1%
增持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$68.1K
43,436
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$65.1K
31,994
-5%
减持
KO
COCA COLA CO
+$62.7K
19,184
-0%
减持
INTU
INTUIT
-$62.3K
2,154
-1%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$58.5K
4,864
-4%
增持
INTC
INTEL CORP
+$50.7K
12,967
+2%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$46.4K
118,860
+2%
建仓
—
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI
+$36.3K
10,557
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$33.7K
14,912
+14%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$32.3K
13,567
+8%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$30.2K
3,942
-5%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$28.5K
4,780
+9%
增持
LNG
CHENIERE ENERGY INC
-$26.0K
4,142
+17%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$25.1K
3,620
-3%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$24.8K
1,124
-1%
增持
BNDC
FLEXSHARES TR
+$24.5K
26,059
+5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$18.6K
4,070
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$17.0K
1,797
+52%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
+$16.1K
937
-3%
增持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$15.7K
8,912
+10%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$14.6K
964
+0%
增持
SNPS
SYNOPSYS INC
+$12.9K
663
+10%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$7.7K
351
-6%
增持
T
AT&T INC
+$7.0K
30,227
+15%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$5.7K
1,957
+11%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$2.7K
1,472
+1%
增持
FXU
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$2.0K
6,145
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$1.5K
5,137
+15%
增持
KR
KROGER CO
+$1.0K
8,768
+8%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$731
5,160
+0%
