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ROI Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROI Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011633
持仓数
66
前50大市值合计
$162.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 73 项
建仓 12
增持 27
减持 32
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$4.2M
38,686
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$3.6M
79,275
-4%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$2.0M
26,347
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.8M
16,253
-4%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$1.2M
2,755
-28%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$1.1M
27,653
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$956.4K
30,749
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$872.5K
52,193
+8%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$839.7K
11,301
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$810.1K
11,447
+11%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$769.5K
9,158
+19%
减持
AAPL
APPLE INC
-$764.9K
40,283
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$756.2K
36,407
-1%
建仓
T
AT&T INC
+$573.8K
19,826
建仓
ANET
ARISTA NETWORKS INC
+$546.5K
5,342
建仓
LNG
CHENIERE ENERGY INC
+$479.7K
1,970
增持
META
META PLATFORMS INC
+$475.7K
1,388
+46%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$436.0K
10,077
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$430.0K
5,976
-41%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$392.6K
82,120
+35%
增持
ARM
ARM HOLDINGS PLC
+$374.5K
4,706
+30%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$360.3K
4,180
+33%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$351.9K
53,219
+18%
减持
CNI
CANADIAN NATL RY CO
-$338.5K
4,703
-45%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$295.3K
2,739
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$294.3K
15,183
+1%
建仓
BROS
DUTCH BROS INC
+$292.2K
4,274
增持
HYDB
ISHARES TR
+$288.9K
16,116
+59%
减持
INTU
INTUIT
+$282.7K
2,293
-8%
建仓
AMSC
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP
+$261.3K
7,121
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$256.1K
0
-100%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$250.3K
6,830
+12%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$229.9K
1,051
减持
TSLA
TESLA INC
+$228.6K
4,248
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$225.2K
18,259
-1%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$207.3K
0
-100%
建仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$206.8K
775
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$205.2K
372
建仓
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$203.7K
4,642
建仓
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
+$202.9K
648
减持
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
-$155.5K
4,507
-53%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$131.4K
1,341
+11%
减持
FXZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$125.8K
4,170
-36%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$121.9K
1,697
+4%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$115.9K
1,562
-31%
减持
—
HESS CORP
-$95.5K
1,898
-15%
增持
PUI
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$93.2K
45,084
+3%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$91.4K
10,468
-1%
增持
FDL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$84.2K
73,028
+1%
减持
V
VISA INC
+$80.9K
17,952
-0%
增持
FISV
FISERV INC
+$77.1K
1,696
+74%
增持
COKE
COCA COLA CONS INC
+$75.7K
8,707
+1211%
减持
KO
COCA COLA CO
-$60.9K
20,073
-3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$60.9K
973
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$56.2K
13,880
-1%
减持
NKE
NIKE INC
-$52.3K
8,838
-18%
增持
KR
KROGER CO
+$45.8K
7,996
+3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$45.0K
4,718
-8%
减持
BLK
BLACKROCK INC
+$37.8K
524
-3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$33.1K
2,408
+7%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$32.3K
832
-20%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$26.3K
820
-4%
增持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$22.3K
4,516
+4%
减持
INTC
INTEL CORP
-$18.7K
14,891
-4%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$13.5K
9,157
-4%
减持
BNDC
FLEXSHARES TR
-$10.2K
28,514
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.3K
725
-11%
增持
HYLS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$6.8K
5,129
+1%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$5.1K
5,245
-1%
减持
SNPS
SYNOPSYS INC
+$2.6K
629
-16%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$2.1K
12,535
+4%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$1.8K
2,780
-4%
减持
FXU
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$595
6,559
-3%
