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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 84 项
建仓 4
增持 35
减持 37
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.5M
550,319
+24%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.4M
337,677
+28%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.3M
612,540
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.1M
350,032
+9%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
373,537
+14%
增持
HUBB
HUBBELL INC
+$1.8M
18,090
+24%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
481,834
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
285,130
+3%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$742.2K
118,328
+6%
增持
DFGX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$703.5K
101,418
+18%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$690.7K
6,664
-38%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$599.9K
182,708
+3%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$595.6K
27,941
+79%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$593.9K
2,721
-32%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$593.7K
118,131
-1%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$581.2K
111,903
+9%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$573.7K
33,443
-9%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$500.3K
33,086
-12%
减持
REET
ISHARES TR
-$468.5K
19,295
-48%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$422.9K
587
-57%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$371.6K
199,612
-3%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$365.2K
2,830
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$354.6K
286,966
-1%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$312.6K
5,421
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$312.0K
251,213
-6%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$308.0K
98,481
+6%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$285.4K
3,049
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$261.7K
0
-100%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$258.5K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$252.5K
7,229
+10%
建仓
USB
US BANCORP DEL
+$241.8K
4,532
清仓
IJH
ISHARES TR
-$236.0K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$214.9K
6,208
+8%
清仓
SO
SOUTHERN CO
-$209.1K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$208.8K
0
-100%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$208.5K
0
-100%
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$202.1K
0
-100%
清仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$200.5K
0
-100%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$193.7K
5,135
-0%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$192.9K
67,005
-6%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$184.3K
11,728
+8%
减持
IVV
ISHARES TR
-$180.0K
2,035
-13%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$154.7K
94,976
+10%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$131.3K
471,891
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$114.1K
4,635
+2%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$85.7K
48,874
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$80.1K
1,304
-0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$77.4K
11,378
-3%
减持
EFV
ISHARES TR
+$66.7K
41,075
-3%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$52.7K
33,829
-0%
减持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$51.1K
19,726
-6%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$50.4K
1,775
-5%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$48.2K
8,728
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$46.0K
2,041
-16%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$45.6K
6,323
-13%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$43.0K
24,031
+0%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$41.2K
4,669
+7%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$26.1K
2,423
-28%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$25.5K
31,918
-5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$25.4K
3,031
+5%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$25.0K
326
-0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$23.5K
2,728
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$21.5K
1,837
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$14.6K
2,073
-7%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$13.9K
2,136
-2%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$13.0K
4,817
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$11.1K
7,970
+3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$10.1K
2,296
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$9.1K
12,187
-0%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$8.9K
26,071
-3%
增持
IJS
ISHARES TR
+$8.2K
2,566
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$7.9K
11,511
-7%
减持
INTC
INTEL CORP
+$7.7K
5,650
-6%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$7.6K
5,979
+0%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.3K
1,880
+2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$6.5K
11,450
+0%
减持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$6.3K
574
-7%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$4.6K
1,428
+0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$3.9K
6,999
-16%
减持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.7K
5,152
-1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$2.1K
2,982
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.5K
2,748
-1%
减持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
-$1.4K
1,021
-0%
增持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$910
10,081
+0%