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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 89 项
建仓 5
增持 44
减持 35
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.6M
118,878
+5%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.2M
443,327
+27%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.7M
529,450
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
322,180
+8%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5M
264,457
+24%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
452,511
+10%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
328,758
+14%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.8M
276,002
+6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.7M
11,410
+310%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.3M
204,924
+4%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
177,175
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$935.2K
12,321
+15%
增持
DFGX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$803.5K
85,891
+20%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$699.5K
111,933
+7%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$696.2K
71,437
+8%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$668.2K
102,861
+13%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$663.4K
473,269
+3%
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$546.6K
0
-100%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$463.1K
92,822
+12%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$362.6K
291,231
-3%
增持
EFV
ISHARES TR
+$332.4K
42,259
+6%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$303.8K
21,019
+17%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$299.6K
265,944
-4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$297.4K
37,498
-10%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$266.0K
48,859
+0%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$239.3K
86,215
+9%
清仓
GEV
GE VERNOVA INC
-$233.9K
0
-100%
建仓
R
RYDER SYS INC
+$231.8K
1,229
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$225.6K
36,685
-4%
清仓
IWF
ISHARES TR
-$222.9K
0
-100%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$214.5K
322
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$208.5K
3,063
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$207.2K
0
-100%
清仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$202.7K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$201.8K
1,875
+23%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$200.8K
5,985
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$200.4K
614
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$181.5K
5,770
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$180.2K
4,548
-11%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$178.5K
4,006
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$166.8K
11,678
-16%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$157.7K
1,943
-2%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$154.8K
15,637
+25%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$153.0K
26,836
+0%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$145.0K
33,859
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$134.2K
3,035
-11%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$132.7K
2,882
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$131.3K
12,227
-0%
减持
GE
GE AEROSPACE
-$115.3K
1,130
-36%
增持
CMI
CUMMINS INC
+$105.6K
1,110
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$92.1K
2,441
-14%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$91.2K
2,297
+20%
减持
DE
DEERE & CO
-$86.1K
1,660
-0%
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$84.9K
4,361
+12%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$77.6K
1,426
-33%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$72.2K
8,576
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$69.5K
10,883
+1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$54.8K
1,381
-3%
减持
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
-$48.4K
2,817
-0%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$43.1K
4,810
+0%
增持
REET
ISHARES TR
+$40.0K
37,165
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$35.9K
3,617
+12%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$35.7K
367
-16%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$29.2K
2,567
-14%
增持
IJS
ISHARES TR
+$28.6K
2,565
+0%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$27.9K
4,368
-0%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$22.9K
1,716
-0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$22.4K
7,732
-3%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$20.7K
2,186
-2%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$19.4K
850
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$18.9K
2,981
+3%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.2K
5,180
+0%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$16.8K
2,727
-3%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$14.9K
8,284
-1%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$13.8K
1,052
-0%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$13.7K
876
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$10.7K
2,351
-7%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$9.6K
3,350
-2%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$8.4K
5,977
-5%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.1K
1,839
-3%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.6K
24,011
-4%
增持
KO
COCA COLA CO
-$6.1K
5,368
+5%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$4.8K
919
-21%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$4.3K
1,833
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.8K
2,219
-7%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$925
10,711
+4%
减持
MMM
3M CO
-$860
1,779
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$621
2,764
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$263
327
+1%
