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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 84 项
建仓 4
增持 33
减持 40
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
350,441
+27%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
113,675
+3%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
211,681
+23%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
279,506
+7%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$848.0K
51,936
-8%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$834.3K
151,785
+15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$680.3K
199,162
+1%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$679.9K
257,992
+12%
减持
IVV
ISHARES TR
-$545.6K
2,900
-26%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$494.3K
169,528
+4%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$467.2K
259,312
+6%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$456.6K
0
-100%
建仓
YUM
YUM BRANDS INC
+$453.9K
3,383
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$371.7K
67,403
+0%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$273.9K
0
-100%
增持
DFGX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$259.2K
56,469
+13%
清仓
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
-$242.2K
0
-100%
清仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$236.0K
0
-100%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$233.0K
93,732
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$232.7K
17,277
-2%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$228.0K
297,739
+0%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$213.5K
0
-100%
清仓
HYD
VANECK ETF TRUST
-$211.6K
0
-100%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$211.2K
38,822
-1%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$210.8K
525
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$207.1K
13,322
+35%
减持
EFV
ISHARES TR
-$204.7K
40,006
-0%
建仓
ALL
ALLSTATE CORP
+$202.0K
1,048
清仓
MBB
ISHARES TR
-$200.4K
0
-100%
建仓
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$200.4K
5,288
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$174.0K
6,544
-1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$162.4K
8,565
-1%
减持
REET
ISHARES TR
-$161.3K
39,764
-5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$145.1K
2,593
-36%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$143.6K
388,160
+10%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$143.0K
33,170
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$134.0K
10,894
-2%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$117.7K
77,994
+16%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$117.5K
5,779
-3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$115.5K
5,946
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$114.1K
4,241
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$104.6K
3,506
-20%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$99.4K
3,836
-9%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$87.5K
18,197
-2%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$86.3K
50,209
+0%
减持
FE
FIRSTENERGY CORP
-$78.9K
6,359
-15%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$78.7K
2,113
-24%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$72.1K
53,421
+16%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$71.0K
16,960
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$69.9K
280,982
-0%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$64.3K
26,531
+1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$64.0K
24,992
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$61.9K
9,219
-8%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$59.5K
3,997
-5%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$59.4K
803
-4%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$58.3K
2,967
+0%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$57.8K
3,091
-1%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$47.6K
499,124
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$46.7K
7,649
-11%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$45.5K
6,346
-6%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$45.5K
2,762
-16%
减持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$43.2K
939
-4%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$38.3K
1,769
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$37.7K
2,894
-2%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$37.5K
8,665
-1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$34.5K
5,030
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$34.3K
4,508
-5%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$31.8K
100,163
+8%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$27.9K
3,081
-6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$27.3K
2,059
-10%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$25.5K
1,886
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$24.6K
1,480
-2%
减持
CMI
CUMMINS INC
+$23.5K
1,184
-1%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$23.5K
1,855
-5%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$22.8K
1,224
-3%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$15.6K
4,594
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$12.9K
2,370
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$12.7K
941
+1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.1K
22,939
+200%
增持
INTC
INTEL CORP
-$9.5K
20,732
+14%
减持
IJH
ISHARES TR
-$6.0K
3,265
-3%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.9K
5,870
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$2.6K
3,029
+0%
增持
IJS
ISHARES TR
+$2.6K
2,560
+0%