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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 87 项
建仓 11
增持 55
减持 20
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.2M
275,920
+297%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.0M
172,582
+406%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.2M
131,576
+463%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.9M
261,293
+41%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.7M
229,393
+176%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.1M
354,032
+40%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.7M
162,483
+24%
增持
DFGX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.1M
49,810
+333%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.8M
243,656
+9%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.6M
17,570
+51%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
91,024
+65%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
92,489
+41%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
67,261
+113%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$873.3K
5,934
+58%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$733.2K
197,521
-1%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$672.7K
46,204
+101%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$665.9K
12,381
+2%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$621.7K
1,259
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$604.2K
297,709
-1%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$571.5K
281,401
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$550.0K
56,195
-4%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$507.7K
498,291
+2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$500.0K
39,371
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
-$495.8K
3,905
-22%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$456.6K
936
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$414.2K
2,373
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$395.3K
674
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$352.0K
9,848
+115%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$340.0K
4,197
+113%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$332.6K
1,952
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$298.7K
67,095
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$296.1K
4,181
+92%
建仓
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$284.2K
5,856
清仓
IWF
ISHARES TR
-$269.6K
0
-100%
建仓
MMM
3M CO
+$265.1K
1,939
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$261.6K
4,236
+16%
建仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$253.3K
974
建仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$236.0K
2,972
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$213.5K
373
建仓
MBB
ISHARES TR
+$200.4K
2,092
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$192.5K
2,169
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$179.5K
4,062
+60%
减持
EFV
ISHARES TR
+$174.9K
40,046
-0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$173.4K
50,073
+0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$163.2K
18,597
+7%
减持
IUSV
ISHARES TR
+$160.6K
26,399
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$152.0K
1,494
+15%
增持
REET
ISHARES TR
+$151.8K
41,756
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$149.8K
110,156
-6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$135.6K
6,019
+5%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$113.5K
8,748
+7%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$95.4K
1,511
+2%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$83.1K
3,132
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$81.2K
5,068
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$77.3K
2,966
+0%
减持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$74.9K
5,440
-26%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$74.3K
6,614
+1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$72.3K
3,028
+15%
增持
INTC
INTEL CORP
-$65.6K
18,122
+14%
增持
CMI
CUMMINS INC
+$61.3K
1,202
+2%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$59.8K
33,947
-2%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$57.6K
10,068
-20%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$55.7K
4,236
+23%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$52.9K
24,977
+0%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$52.5K
1,768
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$52.2K
8,614
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$51.7K
11,140
+2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$38.9K
3,294
-17%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.2K
16,954
-12%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$32.2K
2,278
+12%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.7K
7,647
+1%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$27.4K
6,775
-14%
增持
PFE
PFIZER INC
+$27.3K
8,624
+9%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$27.0K
936
+0%
增持
IJS
ISHARES TR
+$26.8K
2,559
+0%
增持
HYG
ISHARES TR
+$26.4K
7,341
+1%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$23.8K
4,587
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$23.3K
4,733
-5%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$19.1K
2,790
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$17.8K
834
+4%
减持
MUB
ISHARES TR
-$14.8K
4,402
-5%
减持
IJH
ISHARES TR
-$13.0K
3,360
-12%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$11.1K
1,916
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.7K
3,291
+0%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$6.5K
7,975
-10%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$5.9K
5,172
+5%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$2.8K
2,958
+2%
