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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 59 项
建仓 5
增持 35
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
69,545
建仓
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
34,109
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
253,624
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
23,354
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$895.1K
83,142
+65%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$893.2K
117,160
+0%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$805.8K
185,310
+15%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$755.9K
489,255
+3%
建仓
DFGX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$604.1K
11,501
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$479.4K
199,227
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$462.5K
11,616
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$415.4K
300,669
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$377.5K
224,425
+5%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$360.1K
65,810
+21%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$354.8K
131,113
+9%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$332.1K
58,792
-3%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$327.0K
55,185
+34%
减持
IVV
ISHARES TR
-$286.7K
5,022
-13%
建仓
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$273.0K
4,585
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$223.0K
31,593
+37%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$192.0K
23,017
+54%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$168.8K
1,294
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$111.2K
3,759
+1%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$110.4K
4,356
-6%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$86.6K
281,566
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$84.3K
2,540
+900%
增持
MUB
ISHARES TR
+$81.5K
4,626
+21%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$71.7K
2,894
-1%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$68.6K
49,977
-1%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$51.0K
26,781
+0%
增持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$38.5K
7,311
+15%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$38.5K
7,900
-10%
减持
IJH
ISHARES TR
-$37.9K
3,800
-11%
增持
EFV
ISHARES TR
-$37.2K
40,138
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$37.0K
4,972
-3%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$33.4K
8,895
-5%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$29.1K
3,436
-0%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$29.0K
1,766
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$28.5K
2,030
+1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$25.5K
2,627
+0%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$25.2K
3,966
-7%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$24.4K
6,027
-1%
减持
CMI
CUMMINS INC
-$23.0K
1,184
-1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$20.4K
740
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$18.3K
4,907
-2%
减持
PFE
PFIZER INC
-$17.7K
7,944
-8%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$16.5K
4,580
+0%
增持
REET
ISHARES TR
-$14.8K
41,406
+0%
增持
IJS
ISHARES TR
-$13.0K
2,557
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$11.6K
7,262
-2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$10.6K
2,964
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$8.8K
10,894
+2%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$6.1K
67,082
-0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$4.9K
34,642
+2%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$3.7K
1,960
-2%
增持
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
-$3.6K
7,097
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.9K
1,475
+4%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$266
3,289
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$197
12,562
-4%