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Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011149
持仓数
112
前50大市值合计
$341.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 55 项
建仓 4
增持 34
减持 16
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8M
117,154
+4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$2.8M
12,181
+491%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.3M
475,276
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
298,843
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.1M
213,546
+6%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
161,790
+10%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$758.4K
281,411
-0%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$741.2K
218,346
+13%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$706.0K
50,302
+70%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$667.8K
120,668
+5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$638.4K
10,713
+76%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$618.5K
8,565
+65%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$490.2K
40,571
+0%
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$464.1K
7,602
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$413.8K
41,210
+68%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$383.0K
50,413
+5%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$362.1K
54,562
+14%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$323.6K
26,661
+8%
建仓
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$309.8K
1,765
增持
AAPL
APPLE INC
-$237.1K
11,571
+0%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$229.7K
23,059
+50%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$229.5K
254
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$215.5K
0
-100%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$203.3K
848
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$199.0K
60,783
-2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$195.6K
8,165
+69%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$157.9K
4,274
-32%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$146.0K
14,960
+58%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$139.2K
24,969
-20%
增持
MUB
ISHARES TR
+$124.2K
3,823
+44%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$123.0K
3,649
+0%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$108.2K
9,358
-23%
减持
EFV
ISHARES TR
+$84.4K
39,818
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$77.7K
5,773
-7%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$77.6K
2,850
+0%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
+$74.8K
3,091
-0%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$72.9K
67,183
-2%
减持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$66.5K
6,342
-22%
减持
HYG
ISHARES TR
-$58.0K
7,299
-10%
增持
IJR
ISHARES TR
+$52.7K
5,133
+8%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$47.4K
4,982
+1%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$44.6K
8,749
-16%
增持
IJH
ISHARES TR
+$43.0K
4,285
+447%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$41.9K
934
+0%
减持
REET
ISHARES TR
-$40.6K
41,278
-2%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$37.7K
4,571
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$33.5K
13,081
-9%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$32.8K
2,789
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$21.7K
197,241
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$13.8K
5,079
+1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$9.5K
2,626
+0%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$8.7K
803
-2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.7K
2,003
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.0K
3,287
+0%
增持
IJS
ISHARES TR
-$30
2,547
+0%