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Solutions 4 Wealth, Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Solutions 4 Wealth, Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002006405

持仓数

55

前50大市值合计

$65.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 36 项建仓 1增持 25减持 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

WTPI WISDOMTREE TR

+$895.3K

154,914 +30%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

+$763.6K

269,678 +32%

增持

— VERITEX HLDGS INC

+$516.4K

66,005 +58%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$475.4K

6,500 +135%

增持

VVR INVESCO SR INCOME TR

+$429.4K

3,418,454 +9%

减持

AAPL APPLE INC

-$393.4K

12,149 -2%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$350.3K

11,910 -1%

增持

TSLA TESLA INC

-$248.1K

1,815 +2%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$242.0K

840

减持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

-$175.7K

41,768 -9%

减持

FNX FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD

-$152.6K

21,352 -0%

减持

NVS NOVARTIS AG

+$128.7K

13,215 -4%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$76.3K

718 -12%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$70.3K

6,684 -3%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$66.6K

2,374 +0%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$56.3K

4,920 +0%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$51.8K

5,127 +0%

减持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$47.5K

34,761 -2%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$43.9K

12,156 +1%

增持

RYLD GLOBAL X FDS

-$40.6K

64,990 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$38.4K

589 -6%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

+$34.9K

5,687 +0%

增持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$32.0K

9,798 +0%

增持

IHI ISHARES TR

+$28.5K

15,243 +0%

增持

XMHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$27.2K

5,337 +2%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$23.2K

20,186 +0%

增持

SLYG SPDR SER TR

-$22.4K

4,143 +2%

增持

PWV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$21.7K

4,629 +4%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$17.3K

432 +0%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$15.0K

9,019 +0%

增持

IWF ISHARES TR

-$13.6K

978 +7%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

-$11.3K

5,216 +0%

增持

SPIB SPDR SER TR

+$4.6K

7,649 +0%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$4.5K

15,441 +1%

增持

XYLD GLOBAL X FDS

-$4.1K

8,516 +5%

减持

WBD WARNER BROS DISCOVERY INC

+$2.0K

13,037 -0%