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Solutions 4 Wealth, Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Solutions 4 Wealth, Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002006405

持仓数

55

前50大市值合计

$65.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 38 项建仓 7增持 15减持 14清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VVR INVESCO SR INCOME TR

+$2.6M

2,339,970 +34%

建仓

WTPI WISDOMTREE TR

+$1.9M

58,413

建仓

NVS NOVARTIS AG

+$1.6M

14,854

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$571.8K

14,714 +225%

增持

AAPL APPLE INC

+$566.3K

13,287 +2%

建仓

XMHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$477.1K

4,917

清仓

SPIP SPDR SER TR

-$346.9K

0 -100%

建仓

— ALCON AG

+$323.3K

3,629

建仓

PWV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$312.3K

5,674

清仓

— EXXON MOBIL CORP

-$312.1K

0 -100%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$258.3K

5,988 +71%

建仓

SPIB SPDR SER TR

+$245.6K

7,542

建仓

IWF ISHARES TR

+$228.9K

628

增持

SLYG SPDR SER TR

+$215.9K

4,989 +105%

减持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$123.4K

58,396 -3%

减持

FNX FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD

-$106.5K

21,389 -0%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

+$89.2K

102,862 +7%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$78.8K

1,920 +19%

减持

ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU

-$66.5K

18,370 -0%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$56.8K

7,101 +1%

减持

TSLA TESLA INC

-$48.9K

2,117 -20%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

-$45.2K

3,670 +0%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$43.9K

12,056 -6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$43.5K

882 +6%

减持

IHI ISHARES TR

-$40.2K

15,232 -0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$31.4K

1,748 -4%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$26.4K

2,394 -0%

减持

VHT VANGUARD WORLD FD

-$26.3K

5,222 -0%

减持

IHAK ISHARES TR

-$22.0K

21,888 -0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$21.9K

1,171 +4%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$15.7K

5,585 +3%

增持

IEP ICAHN ENTERPRISES LP

+$15.4K

13,429 +11%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$14.1K

830 -7%

减持

XSMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$4.7K

9,675 -0%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.4K

11,987 -3%

增持

XYLD GLOBAL X FDS

+$1.9K

7,175 +2%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$618

6,704 -3%

增持

RYLD GLOBAL X FDS

+$534

57,724 +6%