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Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Morton Capital Management LLC/CA
报告期 2026-03-31 · CIK 0002002628
持仓数
139
前50大市值合计
$637.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 104 项
建仓 18
增持 54
减持 26
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$43.8M
1,198,840
+268%
减持
OUNZ
VANECK MERK GOLD ETF
+$11.3M
4,394,371
-2%
增持
FLXR
TCW ETF TRUST
+$7.7M
1,214,664
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.1M
1,191,678
+5%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
2,082,486
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.1M
66,499
+4%
增持
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
51,964
+92%
建仓
NTSX
WISDOMTREE TR
+$1.5M
32,518
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.3M
23,001
+272%
增持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$1.3M
1,660,862
+4%
增持
HAP
VANECK ETF TRUST
+$1.1M
194,138
+6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$705.5K
22,942
+36%
建仓
NTSI
WISDOMTREE TR
+$659.8K
16,816
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$615.6K
200,733
-17%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$496.6K
11,570
+20%
建仓
SCZ
ISHARES TR
+$495.1K
7,313
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$487.0K
9,670
+18%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$476.5K
1,699
减持
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$459.3K
109,523
-25%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$435.7K
4,108
+2316%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$396.3K
2,347
+25%
清仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$393.4K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$386.6K
25,350
-0%
建仓
IJH
ISHARES TR
+$381.6K
6,123
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$372.8K
4,429
-16%
增持
IWF
ISHARES TR
+$372.7K
3,870
+31%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$329.3K
18,714
+15%
增持
TSLA
TESLA INC
+$319.3K
2,178
+72%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$305.1K
41,791
+2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$299.8K
9,187
+4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$294.8K
3,458
+8%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$286.8K
8,113
+20%
清仓
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$278.6K
0
-100%
清仓
NUE
NUCOR CORP
-$276.5K
0
-100%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$269.8K
2,768
建仓
IJR
ISHARES TR
+$260.9K
2,231
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$259.4K
720
+72%
清仓
IBDT
ISHARES TR
-$251.9K
0
-100%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$250.3K
640
减持
IWD
ISHARES TR
+$247.4K
37,117
-5%
建仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$244.7K
2,742
建仓
CARR
CARRIER GLOBAL CORPORATION
+$240.8K
2,992
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$237.5K
480
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$234.3K
1,307
减持
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$228.6K
758
-50%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$221.2K
1,638
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
-$220.6K
69,973
-21%
清仓
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$219.1K
0
-100%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$215.0K
368
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$213.0K
1,754
建仓
DHR
DANAHER CORPORATION
+$211.9K
762
建仓
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
+$211.0K
750
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$203.7K
10,722
+17%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$202.3K
0
-100%
增持
V
VISA INC
+$187.9K
3,665
+17%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$165.3K
163,780
-3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$150.3K
1,300
+10%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$139.8K
3,450
-21%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$139.0K
3,851
+18%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$127.8K
776
+34%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$116.8K
5,978
-32%
增持
EFA
ISHARES TR
+$114.8K
3,968
+43%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$113.6K
4,334
-1%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$107.5K
2,649
-36%
增持
GBIL
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$101.0K
3,273
+44%
增持
IWB
ISHARES TR
+$98.2K
5,065
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$95.5K
5,923
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$95.3K
5,909
+2%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$92.7K
12,397
+24%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$90.7K
1,867
+0%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$89.7K
37,069
+1%
增持
EEM
ISHARES TR
+$88.6K
10,876
+13%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$83.2K
7,209
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$76.3K
7,915
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$61.2K
11,665
+13%
减持
BA
BOEING CO
-$51.0K
1,642
-1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$50.7K
2,245
+14%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$47.7K
11,643
-16%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$46.8K
3,678
-7%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$46.2K
1,240
+8%
增持
BITB
BITWISE BITCOIN ETF TR
+$45.4K
8,566
+12%
增持
—
NEW GOLD INC CDA
+$39.0K
31,494
+19%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$37.9K
2,104
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$34.9K
1,283
-17%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$27.9K
2,058
+8%
建仓
—
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
+$25.0K
10,261
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$24.6K
30,251
-12%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$22.2K
7,059
-1%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.5K
36,141
-4%
减持
EMC
GLOBAL X FDS
-$19.1K
22,386
-6%
减持
XGDVX
GABELLI DIVID & INCOME TR
+$15.4K
14,128
-3%
增持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$14.4K
1,062
+5%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$13.9K
410
+4%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$12.6K
3,088
+1%
减持
EBAY
EBAY INC.
+$10.2K
5,018
-15%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$9.5K
22,470
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$6.4K
2,384
-6%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$6.3K
5,688
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$5.8K
10,396
+10%
增持
CMF
ISHARES TR
+$5.7K
3,547
+1%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$4.0K
45,106
+2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$3.9K
7,367
+9%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$1.5K
6,028
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$886
3,550
+6%
