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Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Morton Capital Management LLC/CA
报告期 2026-03-31 · CIK 0002002628
持仓数
139
前50大市值合计
$637.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 85 项
建仓 10
增持 48
减持 25
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TR
+$10.2M
4,437,117
+1%
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$7.0M
199,732
+229%
建仓
HAP
VANECK ETF TRUST
+$7.0M
142,414
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IWD
ISHARES TR
+$5.8M
37,782
+1085%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.5M
1,985,083
+4%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.3M
996,702
+10%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.4M
43,062
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
71,850
-1%
增持
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$933.8K
163,828
+31%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$735.5K
246,144
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$567.0K
2,097
+107%
建仓
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$450.9K
8,431
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$420.4K
16,647
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$387.3K
4,581
+9%
减持
EMC
GLOBAL X FDS
-$373.6K
28,130
-39%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$356.4K
25,488
-1%
增持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$353.9K
86,018
+0%
建仓
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC
+$318.0K
2,829
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$304.2K
2,120
+34%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$303.1K
178,251
-5%
建仓
EBAY
EBAY INC.
+$258.1K
5,916
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$250.3K
9,975
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$243.0K
9,505
+0%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$240.1K
3,186
建仓
CMF
ISHARES TR
+$236.8K
4,088
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$232.1K
10,207
-4%
清仓
SRET
GLOBAL X FDS
-$219.3K
0
-100%
建仓
NKE
NIKE INC
+$211.4K
1,947
建仓
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$205.7K
1,036
清仓
PFE
PFIZER INC
-$204.5K
0
-100%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$202.9K
1,731
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$202.4K
13,012
+35%
增持
IWB
ISHARES TR
+$162.5K
5,022
+2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$157.2K
1,564
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$157.1K
5,883
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$141.3K
3,196
-0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$136.2K
3,192
+2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$136.0K
37,029
-1%
减持
GDOT
GREEN DOT CORP
-$127.5K
17,946
-18%
增持
V
VISA INC
+$121.6K
3,039
+4%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$120.8K
1,974
+3%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$117.2K
4,902
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$106.3K
1,902
-1%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$105.5K
8,221
-10%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.8K
7,221
+20%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$103.6K
10,403
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$103.0K
1,732
+8%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$102.4K
5,769
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$102.0K
9,429
+1%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$94.8K
3,445
+3%
增持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$92.1K
1,451,808
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$90.7K
4,243
+4%
减持
BA
BOEING CO
+$90.4K
1,694
-8%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$84.8K
9,648
+2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$82.8K
2,447
+19%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$77.8K
43,411
-13%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$76.2K
10,628
+3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$71.5K
6,548
-14%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$69.9K
1,344
+15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$67.3K
12,743
+9%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$65.3K
7,545
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$63.2K
3,968
-2%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$50.8K
6,926
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$49.5K
3,143
+2%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$47.9K
2,439
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$47.3K
1,710
+3%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$45.3K
35,853
+1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$45.2K
3,864
-1%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$44.8K
17,641
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$43.7K
6,720
+4%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$34.8K
2,503
+1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$31.1K
422
+6%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$30.1K
937
+2%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$27.8K
1,146
-8%
减持
GBIL
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$26.3K
3,117
-7%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$24.1K
5,549
-6%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$23.7K
579
+3%
减持
XGDVX
GABELLI DIVID & INCOME TR
+$23.2K
14,862
-3%
增持
INVH
INVITATION HOMES INC
+$20.1K
7,609
+1%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$16.0K
21,791
+1%
增持
DE
DEERE & CO
+$15.3K
565
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$11.5K
1,418
-2%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$10.1K
6,173
-10%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$6.1K
6,406
+0%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$1.1K
42,927
+2%
