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Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Morton Capital Management LLC/CA
报告期 2026-03-31 · CIK 0002002628
持仓数
139
前50大市值合计
$637.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 71 项
建仓 10
增持 24
减持 35
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
GBIL
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$8.0M
96,950
+466%
增持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$7.0M
1,135,415
+39%
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.2M
73,722
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.9M
41,893
-1%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$944.5K
740,071
+0%
建仓
HAP
VANECK ETF TRUST
+$801.0K
16,240
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$792.0K
3,579
+127%
建仓
USFR
WISDOMTREE TR
+$764.8K
15,214
建仓
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$745.3K
4,000
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$399.6K
12,270
+48%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$397.4K
1,875
增持
TSLA
TESLA INC
+$381.7K
3,303
+34%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$342.9K
1,804,296
-6%
减持
IWF
ISHARES TR
-$295.3K
3,645
-34%
建仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$249.4K
5,157
清仓
IJH
ISHARES TR
-$241.2K
0
-100%
建仓
SRET
GLOBAL X FDS
+$237.4K
10,905
建仓
INVH
INVITATION HOMES INC
+$236.0K
7,556
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$234.8K
162,093
-1%
减持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TR
+$221.2K
4,370,421
-7%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$217.4K
3,040
减持
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$206.9K
264,111
-10%
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$204.1K
1,600
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$201.4K
0
-100%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$187.7K
86,635
-5%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$184.8K
39,196
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$168.9K
11,642
-29%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$152.9K
7,213
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$147.3K
16,701
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$130.7K
9,978
-3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$120.2K
9,265
-3%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$117.1K
5,608
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$111.9K
9,364
-6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$107.5K
4,139
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$105.1K
7,979
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$99.0K
3,248
-3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$93.3K
1,542
+5%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$91.3K
50,294
-12%
增持
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
+$79.5K
10,066
+8%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$75.0K
4,338
-2%
增持
IWB
ISHARES TR
+$73.9K
4,909
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$67.3K
1,613
+3%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$65.6K
40,570
+9%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$65.3K
255,705
-8%
增持
PFE
PFIZER INC
-$64.7K
7,413
+3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$63.7K
4,380
-14%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$58.2K
10,563
+6%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$48.5K
21,128
+2%
减持
BA
BOEING CO
-$47.0K
1,825
-20%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$45.9K
26,390
-0%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$36.5K
3,656
-11%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$31.7K
2,443
-4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$29.3K
6,529
+0%
增持
NKE
NIKE INC
+$27.1K
2,028
+7%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$25.4K
3,890
-3%
减持
IWD
ISHARES TR
-$21.9K
1,720
-8%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$19.0K
1,246
-4%
建仓
—
MOVANO INC
+$17.2K
14,000
减持
IVV
ISHARES TR
+$17.1K
1,180
-3%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$17.1K
923
-1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.3K
21,199
+2%
减持
DE
DEERE & CO
-$14.0K
558
-2%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$13.3K
35,455
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$8.0K
5,535
-14%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$7.9K
2,874
+8%
减持
EMLP
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$4.5K
8,365
-2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$4.0K
564
-2%
减持
V
VISA INC
+$3.1K
2,951
-7%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2K
2,171
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9K
1,571
+1%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$1.3K
3,871
-0%
