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Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Morton Capital Management LLC/CA
报告期 2026-03-31 · CIK 0002002628
持仓数
139
前50大市值合计
$637.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 77 项
建仓 10
增持 33
减持 25
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
OUNZ
VANECK MERK GOLD TR
-$8.0M
4,720,460
-2%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.8M
1,813,824
+6%
建仓
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$3.2M
156,186
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
20,674
+460%
建仓
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.1M
115,411
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$2.0M
38,773
增持
AAPL
APPLE INC
-$2.0M
67,341
+5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.8M
42,142
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.2M
12,160
+1515%
增持
GDX
VANECK ETF TRUST
-$1.0M
100,607
+2%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$869.1K
303,431
-1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$735.0K
4,556
-27%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$635.0K
40,150
-5%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$530.6K
977
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$498.5K
710,689
+15%
减持
IWB
ISHARES TR
-$470.4K
4,883
-18%
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$415.8K
2,381
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$412.5K
26,404
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$334.1K
800
-1%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$327.7K
2,187
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$316.4K
0
-100%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$300.6K
6,147
-4%
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$297.7K
5,877
减持
IVV
ISHARES TR
-$268.8K
1,029
-29%
清仓
NKE
NIKE INC
-$254.9K
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
-$252.2K
3,220
-45%
清仓
TGT
TARGET CORP
-$250.8K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$245.4K
4,730
+5%
建仓
MUC
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL
+$236.1K
19,725
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$234.8K
0
-100%
清仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$231.0K
0
-100%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$230.7K
0
-100%
清仓
DVY
ISHARES TR
-$209.9K
0
-100%
清仓
BOND
PIMCO ETF TR
-$209.1K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$184.7K
9,894
+4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$158.2K
8,013
+12%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$153.7K
2,928
+86%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$136.9K
4,430
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$132.4K
10,615
-16%
减持
BA
BOEING CO
-$128.0K
1,914
-6%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$127.8K
1,578
-8%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$122.8K
1,836
-1%
清仓
—
BROADMARK RLTY CAP INC
-$118.3K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$117.3K
1,407
+46%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$114.3K
15,716
-0%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$111.2K
5,055
+12%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$110.3K
10,287
-2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$101.4K
5,633
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$95.8K
1,099
-4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$93.0K
661
+20%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$90.4K
3,856
+0%
减持
GDOT
GREEN DOT CORP
-$88.4K
28,906
-2%
建仓
SRG
SERITAGE GROWTH PPTYS
+$80.3K
15,421
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$77.0K
1,572
+4%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$72.1K
4,878
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$71.8K
7,473
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$64.6K
14,555
+0%
增持
INTC
INTEL CORP
-$62.8K
7,002
+7%
增持
V
VISA INC
-$59.8K
3,282
+3%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$58.8K
3,911
+22%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$57.1K
6,187
-0%
增持
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
+$51.5K
9,067
+17%
建仓
MNKD
MANNKIND CORP
+$46.9K
12,299
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$41.3K
3,248
+4%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$40.4K
1,600
-0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$36.6K
6,324
+13%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$34.8K
2,542
+25%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$33.7K
5,849
-3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$30.7K
2,763
+4%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$30.2K
23,461
+12%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$21.0K
35,834
+19%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$18.0K
1,656
-0%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$17.7K
3,064
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$17.2K
572
+29%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$16.6K
9,364
+7%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$13.1K
34,346
+10%
减持
PFE
PFIZER INC
+$2.9K
7,920
-1%
