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CGC Financial Services, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CGC Financial Services, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001992785
持仓数
331
前50大市值合计
$334.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 108 项
建仓 7
增持 29
减持 57
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.8M
470,377
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.3M
2,253,695
+3%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.5M
1,055,367
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.3M
163,361
+2%
增持
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.1M
349,276
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$701.9K
14,503
-7%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$332.9K
154,684
+3%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$241.6K
9,654
+829%
减持
NKE
NIKE INC
-$236.2K
18,844
-0%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$230.5K
16,083
-4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$152.2K
102,638
+10%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$148.0K
1,949
-7%
减持
IMTM
ISHARES TR
+$146.1K
221,489
-5%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$144.3K
52,400
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$141.3K
385
-36%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$122.4K
2,249
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$120.0K
353
-59%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$106.1K
487
+26%
增持
INTC
INTEL CORP
+$96.5K
7,505
+103%
减持
GSY
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$87.6K
11,994
-13%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$86.9K
11,197
-14%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$86.6K
2,811
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$84.6K
2,010
-17%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$84.3K
106
+2550%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$82.1K
7,750
-10%
减持
PYLD
PIMCO ETF TR
-$78.7K
36,310
-9%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$75.2K
728
-14%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$70.8K
594
+347%
建仓
EOS
EATON VANCE ENHANCED EQUITY
+$63.3K
3,002
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$59.2K
17,821
-7%
增持
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$58.8K
7,364
+18%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$55.7K
1,445
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$47.3K
2,477
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$42.9K
655
-6%
减持
IJS
ISHARES TR
-$39.6K
2,126
-6%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$38.7K
682
-8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$36.6K
1,879
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$33.8K
1,841
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
-$33.6K
1,849
-31%
减持
IDMO
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$31.3K
15,607
-4%
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$27.5K
3,165
-9%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$27.1K
2,501
-0%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$27.0K
5,738
-11%
减持
WMT
WALMART INC
-$26.9K
1,470
-15%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$25.4K
7,698
-9%
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$23.1K
326
清仓
EWC
ISHARES INC
-$22.8K
0
-100%
减持
GNR
SPDR INDEX SHS FDS
+$21.8K
6,337
-0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$20.7K
1,058
-6%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$19.4K
15,230
-4%
清仓
FT
FRANKLIN UNVL TR
-$17.6K
0
-100%
减持
MTB
M & T BK CORP
-$16.6K
23
-79%
减持
CARR
CARRIER GLOBAL CORPORATION
-$13.3K
527
-23%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$12.6K
140
-11%
减持
AOA
ISHARES TR
-$11.9K
112
-58%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$9.7K
821
-4%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$9.3K
24
-60%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$8.3K
1,780
-2%
减持
ENPH
ENPHASE ENERGY INC
-$8.1K
10
-92%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$7.7K
4,619
-1%
减持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
-$7.5K
807
-30%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$7.5K
952
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$7.2K
148
-6%
增持
T
AT&T INC
+$6.8K
1,238
+0%
减持
BA
BOEING CO
-$6.3K
705
-1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$5.7K
3,909
-3%
清仓
ABNB
AIRBNB INC
-$5.5K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$5.1K
366
+1%
增持
V
VISA INC
+$5.0K
136
+1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$4.9K
496
-28%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$4.9K
284
-9%
清仓
SHOP
SHOPIFY INC
-$4.8K
0
-100%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.6K
1,073
+34%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$4.3K
45
-18%
减持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$4.2K
34
-79%
清仓
CI
THE CIGNA GROUP
-$4.1K
0
-100%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$4.1K
648
-7%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$3.8K
1,981
+0%
减持
ZTS
ZOETIS INC
-$3.5K
40
-35%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$3.3K
125
-22%
清仓
AFRM
AFFIRM HLDGS INC
-$2.7K
0
-100%
增持
STLD
STEEL DYNAMICS INC
+$2.7K
233
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$2.4K
712
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$2.3K
128
-4%
清仓
HOOD
ROBINHOOD MKTS INC
-$2.2K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.9K
974
+1%
清仓
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$1.8K
0
-100%
清仓
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$1.2K
0
-100%
建仓
RC
READY CAPITAL CORP
+$1.2K
235
增持
PFE
PFIZER INC
-$1.1K
3,122
+3%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$1.1K
1,763
+0%
增持
VTRS
VIATRIS INC
-$891
278
+5%
建仓
RIVN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
+$859
69
减持
F
FORD MTR CO
-$762
1,829
-5%
减持
PINS
PINTEREST INC
-$637
15
-61%
减持
BROS
DUTCH BROS INC
-$601
98
-23%
清仓
RBLX
ROBLOX CORP
-$579
0
-100%
清仓
—
ZUORA INC
-$496
0
-100%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$338
25
-29%
清仓
ZM
ZOOM COMMUNICATIONS INC
-$245
0
-100%
清仓
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
-$200
0
-100%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$154
89
+1%
清仓
—
LI-CYCLE HOLDINGS CORP
-$116
0
-100%
增持
ITUB
ITAU UNIBANCO HLDG S A
+$89
91
+10%
建仓
PAAS
PAN AMERN SILVER CORP
+$52
2
建仓
JOE
ST JOE CO
+$47
1
建仓
WDC
WESTERN DIGITAL CORP
+$40
1
清仓
AMWL
AMERICAN WELL CORP
-$22
0
-100%
