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CGC Financial Services, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CGC Financial Services, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001992785
持仓数
331
前50大市值合计
$334.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 89 项
建仓 8
增持 48
减持 21
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.6M
707,211
+2%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.6M
1,045,248
+1%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.3M
430,713
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
327,055
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
155,982
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$939.7K
78,843
+16%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$566.1K
151,780
-1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$420.8K
14,510
+3%
减持
IMTM
ISHARES TR
-$375.1K
239,003
-8%
增持
NKE
NIKE INC
+$284.0K
18,929
+3%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$189.0K
51,813
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$176.4K
2,087
-13%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$132.3K
17,903
+6%
建仓
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$128.5K
231
清仓
MUB
ISHARES TR
-$118.8K
0
-100%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$86.7K
13,434
+6%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$85.4K
2,581
+7%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$83.2K
2,993
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$76.9K
742
+14%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$65.2K
1,131
+23%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
+$62.5K
8,049
+7%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$59.0K
0
-100%
增持
IDMO
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$59.0K
17,340
+7%
清仓
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
-$51.3K
0
-100%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$50.8K
12,734
-8%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$49.4K
8,472
-6%
减持
GSY
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$49.1K
13,518
-7%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$46.0K
2,513
+16%
增持
IVV
ISHARES TR
+$44.9K
777
+5%
增持
KO
COCA COLA CO
+$42.4K
2,666
+14%
清仓
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
-$41.6K
0
-100%
增持
IJS
ISHARES TR
+$40.0K
2,599
+5%
增持
NWN
NORTHWEST NAT HLDG CO
+$39.7K
2,091
+65%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$39.1K
1,443
+7%
增持
GNR
SPDR INDEX SHS FDS
+$38.1K
7,036
+7%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$36.8K
559
+54%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$35.6K
9,599
+4%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$35.5K
16,573
-5%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$34.2K
350
+23%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$29.4K
19,335
-4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$29.2K
151
+50%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$26.8K
507
+70%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$25.2K
332
-12%
建仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$23.4K
262
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$23.3K
1,822
-8%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$21.8K
293
+388%
建仓
MTB
M & T BK CORP
+$19.6K
110
增持
PFE
PFIZER INC
+$18.3K
3,024
+22%
增持
WY
WEYERHAEUSER CO MTN BE
+$17.7K
1,130
+56%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$17.5K
3,107
-3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$17.3K
1,916
+0%
清仓
FLRN
SPDR SER TR
-$16.2K
0
-100%
清仓
—
TE CONNECTIVITY LTD
-$14.7K
0
-100%
增持
EAOA
ISHARES TR
+$14.5K
678
+127%
建仓
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
+$13.9K
126
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$12.9K
50
-84%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$11.0K
4,489
-6%
清仓
—
LAM RESEARCH CORP
-$10.9K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$10.3K
1,978
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$10.2K
850
+900%
增持
CSX
CSX CORP
+$10.0K
8,332
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$9.8K
950
+12%
减持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$8.6K
29,897
-4%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$7.6K
865
-6%
增持
DBC
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK
+$6.8K
407
+320%
增持
C
CITIGROUP INC
+$6.2K
102
+3300%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$6.0K
362
+0%
建仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$5.1K
69
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$4.7K
127
+27%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$4.6K
1,762
+0%
减持
WMT
WALMART INC
+$4.1K
1,726
-14%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.5K
956
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$3.3K
698
+0%
清仓
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
-$2.8K
0
-100%
建仓
SIRI
SIRIUSXM HOLDINGS INC
+$2.4K
100
增持
WRB
BERKLEY W R CORP
+$1.8K
421
+50%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$1.8K
192
+12%
减持
MELI
MERCADOLIBRE INC
+$1.6K
12
-14%
清仓
—
EATON CORP PLC
-$1.6K
0
-100%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$1.3K
5
-50%
建仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$808
23
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$760
347
+7%
清仓
URA
GLOBAL X FDS
-$724
0
-100%
减持
AFRM
AFFIRM HLDGS INC
+$326
45
-10%
减持
RBLX
ROBLOX CORP
-$301
10
-50%
清仓
SGML
SIGMA LITHIUM CORPORATION
-$156
0
-100%
增持
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
+$137
10
+100%
建仓
AMWL
AMERICAN WELL CORP
+$28
3
清仓
—
AMERICAN WELL CORP
-$25
0
-100%
